Die Daten-&-Analyse-Seite ist die zentrale Anlaufstelle, um die Ausgaben des Unternehmens nachzuverfolgen und zu verstehen. Diese Seite bietet Einblicke in verschiedene Ausgabenarten und rollenbasierte Transparenz.
Ausgabenarten auf der Daten-&-Analyse-Seite
Die Daten-&-Analyse-Seite aggregiert Daten aus mehreren Quellen, um ein vollständiges Bild der Ausgaben zu liefern. Sie können mit folgenden Ausgabenkategorien rechnen:
- Kartenausgaben: Käufe, die mit Pleo-Karten getätigt wurden
- Eingangsrechnungen: Ausgaben im Zusammenhang mit bearbeiteten Eingangsrechnungen. Wichtig: Eingangsrechnungen, die außerhalb des Pleo-Systems bezahlt werden, sind in dieser Daten-&-Analyse-Ansicht nicht enthalten, da der Plattform für diese Positionen die notwendigen Transaktionsdaten fehlen.
- Privatauslagen: Ausgaben, die von einem:einer Mitarbeiter:in zunächst privat bezahlt und später vom Unternehmen rückerstattet werden
- Verpflegungspauschale: Feste tägliche Limits für Ausgaben für Reisen und geschäftliche Aktivitäten
- Kilometerpauschale: Ausgaben, die für Geschäftsreisen mit privaten Fahrzeugen eingereicht werden und auf Basis der Entfernung und der geltenden Pauschalen berechnet werden
Zugriff und rollenbasierte Transparenz
Die Ausgabentransparenz auf der Daten-&-Analyse-Seite wird zur Wahrung von Datensicherheit und Relevanz strikt über die Nutzerrolle gesteuert.
Hier ist eine Aufschlüsselung dessen, was jede:r Nutzer:in sehen kann:
| Nutzerrolle | Ausgabentransparenz | Beschreibung |
|---|---|---|
| Admin | Alle Ausgaben | Alle Ausgabendaten aller Mitarbeiter:innen in der gesamten Organisation anzeigen. |
| Controller:in | Alle Ausgaben | Alle Ausgabendaten aller Mitarbeiter:innen in der gesamten Organisation anzeigen. |
| Buchhalter:in | Alle Ausgaben | Alle Ausgabendaten aller Mitarbeiter:innen in der gesamten Organisation anzeigen. |
| Team-Reviewer:in | Teamausgaben | Ausgaben anzeigen, die von den Mitarbeiter:inen innerhalb ihres zugewiesenen Teams oder ihrer Gruppe eingereicht wurden. |
| Mitarbeiter:in | Eigene Ausgaben | Die Ausgaben anzeigen, die sie persönlich eingereicht oder getätigt haben. |
Wichtige Analysen
Über die zentrale Ausgabenliste hinaus liefert die Daten-&-Analyse-Seite Einblicke durch visuelle Tools und aggregierte Kennzahlen.
Sie finden dort unter anderem:
- Ausgaben pro Team: Grafiken, die die Entwicklung der Gesamtausgaben zeigen
- Ausgaben pro Kategorie: Aufschlüsselung der Kosten nach zugewiesenen Kategorien (z. B. Software, Reisen, Ausstattung)
- Zahlende Personen mit meisten Ausgaben: Eine Liste oder ein Diagramm, das die Personen oder Teams mit den höchsten Ausgaben hervorhebt
- Fehlende Belege nach Nutzer: Eine Liste, die die Personen mit der Anzahl fehlender Belege hervorhebt
- Tag-Gruppen: Nach Abteilung, Standort, Projekt und Händler:in
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