Bevor Sie Ihren ersten Export durchführen, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Buchhaltung mit Pleo eingerichtet haben. Wenn Sie Pleo mit einem benutzerdefinierten Datei-Export einrichten, können Sie Ausgaben im Excel- oder CSV-Format auswählen exportieren.
- Navigieren Sie zu Exportieren.
- Stellen Sie sicher, dass alle Ausgabendetails korrekt sind.
- Andernfalls können Sie Ausgaben in großer Menge bearbeiten, indem Sie die Filter verwenden oder mehr als 3 Ausgaben auswählen und auf Massenbearbeitung klicken.
- Sind die Angaben korrekt, fahren Sie mit Schritt 3 fort.
- Wählen Sie die Ausgaben aus, die Sie exportieren möchten.
- Klicken Sie auf Zur Export-Warteschlange hinzufügen.
- Navigieren Sie zur Export-Warteschlange.
- Wählen Sie die Ausgaben aus, die Sie exportieren möchten.
- Klicken Sie auf Exportieren.
- Datei herunterladen, falls erforderlich.
Gut zu wissen:
- Sie können nur abgerechnete Transaktionen exportieren.
- Ausgaben können nur dann in die Export-Warteschlange verschoben werden, wenn ihnen ein Konto (Kategorie) zugewiesen wurde. Falls dies nicht der Fall ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung, die Sie darüber informiert, dass sie nicht zur Export-Warteschlange hinzugefügt werden konnten.
- Wenn Sie mehrere Ausgaben auf einmal verschieben, werden nur die Ausgaben mit einem zugewiesenen Konto (Kategorie) in die Export-Warteschlange verschoben. Alle Ausgaben ohne ein solches Konto verbleiben an ihrem aktuellen Speicherort.
- Sobald Ihre Ausgaben in die Export-Warteschlange verschoben wurden, können Sie diese nicht mehr bearbeiten, es sei denn, Sie entfernen sie wieder aus der Warteschlange.
- Es gibt einen Unterschied zwischen dem Herunterladen und dem Exportieren Ihrer Ausgaben.
- Ausgaben exportieren – Zu Buchhaltungszwecken
- Verschieben Sie Ihre Ausgaben in Ihre Buchhaltungsschnittstelle.
- Sperren Sie die Ausgaben, sodass sie nicht mehr bearbeitet werden können.
- Ausgaben herunterladen – Zu Analysezwecken
- Laden Sie eine .csv- oder .xlsx-Datei mit ausgewählten Ausgaben herunter.
- Ausgaben werden nicht zu Ihrer Buchhaltungsschnittstelle verschoben und werden nicht gesperrt, sodass sie weiterhin bearbeitet werden können.
Export rückgängig machen
Sobald Sie Ihre Ausgaben exportiert haben, ist es nicht mehr möglich, den Export rückgängig zu machen. Wenden Sie sich an unser Support-Team, wenn Sie einen Export rückgängig machen möchten.
