Business Central-Schnittstelle v2 einrichten

Überblick

• Schnittstellentyp: In Business Central installierte App
• Cloud-, lokale und von Partnern gehostete Business-Central-Implementierungen (Version 24 und höher) werden unterstützt
• Exportieren
  • Pleo-Ausgaben können als Journalbuchungen und Eingangsrechnungen für Käufe in Business Central exportiert werden
  • Der Export von Kartenausgaben, Eingangsrechnungen, Privatauslagen, Kilometerpauschalen, Rückerstattungen, Privatausgaben und allen anderen Ausgaben wird unterstützt
  • Anhänge für Ausgaben (Belege) werden zusammen mit den Ausgabendaten übertragen
• Tags Sync
  • Dimensionen aus Business Central mit Tags in Pleo importieren und synchronisieren 
  • Sie können auswählen, welche Dimensionswerte als Tags in Pleo angezeigt werden sollen
• Tax Sync
  • Importieren und synchronisieren Sie die MwSt-Einstellungen aus Business Central mit Steuercodes in Pleo
  • Wählen Sie die MwSt-Einstellungen aus, die Sie als Steuercodes in Pleo sehen möchten
  • Projekte und Aufgaben aus Business Central mit Tags in Pleo importieren und synchronisieren
• Kontenplan synchronisieren
  • GL- und Bankkonten aus Business Central mit Pleo importieren und synchronisieren 
• Händler-Tagging
  • Händler:innen zwischen Pleo und Business Central synchronisieren
  • Ausgaben bei tatsächlichen Händler:innen in Business Central verbuchen
• Sonstige
  • Multi-Entity-Support: Verbinden Sie jede Pleo-Entität einfach mit einem separaten Unternehmen in Business Central
  • Buchhaltung für geschlossene Buchhaltungszeiträume: Exportieren Sie Ausgaben, die zu geschlossenen Buchhaltungszeiträumen gehören
  • Multi-Währung – aktivieren Sie die Multi-Währung in Pleo und exportieren Sie Ausgaben, die in verschiedenen Währungen bezahlt wurden
  • Vertretung – Ausgaben für Vertretungen mit Teilnehmerdaten exportieren

Installation

Installation für Cloud Business Central

1. Navigieren Sie in Microsoft AppSource zur Pleo-App
2. Klicken Sie auf Jetzt holen.
3. Verwenden Sie Ihre Zugangsdaten für Business Central, um sich anzumelden (falls erforderlich).
4. Wählen Sie die Umgebung von Business Central aus, in der Sie die App installieren möchten
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

Installation für lokal oder von Partner gehostetes Business Central

Die Schnittstelle verwendet den Objektbereich 50170–50199 – befolgen Sie die Schritte, um die Verfügbarkeit des Objektbereichs zu überprüfen und das Schnittstellenpaket von Pleo anzufordern:

1. Greifen Sie auf die Seite Alle Objekte zu, indem Sie im Suchfeld auf „alle Objekte“ tippen
2. Filtern Sie nach Objekt-ID und fügen Sie 50170..50199 in das Filterfeld einfügen
3. Überprüfen Sie, ob der Objektbereich 50170_50199 in Ihrem Business Central verfügbar ist
   
   • Wenn Sie „Es gibt nichts in dieser Ansicht anzuzeigen“ sehen, ist der Objektbereich verfügbar. Fordern Sie dann das BC Schnittstellen-App-Paket von Ihrem:Ihrer Pleo-Ansprechparter:in oder vom Support an und erwähnen Sie, dass der Objektbereich vollständig verfügbar ist.
   • Wenn ein Objekt innerhalb dieses Bereichs bereits verwendet wird, wenden Sie sich an Ihre:n Pleo-Ansprechparter:in oder den Support und geben Sie an, dass alle Objekte bereits in Gebrauch sind, damit wir einen neuen Bereich zuweisen und Ihr Schnittstellenpaket anpassen können.
4. Installieren Sie das Paket in Ihr Business Central über Erweiterungsverwaltung

Verbindung

Konfiguration

Unterstütztes Setup

1. Nach dem Verbinden der Schnittstelle öffnet sich das Pleo-Fenster für das unterstützte Setup in Business Central automatisch.
2. Folgen Sie dem geführten Setup, um Folgendes zu konfigurieren:
   • Journale
   • Konten
   • Tags synchronisieren
   • Gegenkonten in Pleo
   • Kategorien in Pleo
3. Schließen Sie jeden Schritt im unterstützten Setup ab.

Steuercodes und Tags

Steuercodes einrichten (optional)

1. Gehen Sie in Business Central zum Setup für die Pleo-Schnittstelle

2. Rufen Sie die Steuercode-Einrichtung auf
3. Um bestimmte MwSt-Einstellungen nicht als Steuercodes in Pleo zu importieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „In Pleo anzeigen“ und klicken Sie auf „Mit Pleo synchronisieren“ 

Tags einrichten (optional)

• Verknüpfen einer Dimension mit bestehenden Tag-Gruppen
  1. Gehen Sie in Business Central zum Setup für die Pleo-Schnittstelle
  2. Klicken Sie auf Tag-Setup.
  3. Fügen Sie die Dimensionen aus Business Central hinzu, die Sie mit Pleo synchronisieren möchten
     • Die Dimensionen, die bereits als aktive Tag-Gruppen vorhanden sind, sind automatisch vorausgewählt
       
  4. Wählen Sie eine Dimension aus 
  5. Klicken Sie auf OK
  6. Klicken Sie auf Mit Pleo synchronisieren.

• Bearbeiten der Dimensionswerte, die mit Pleo synchronisiert sind
  1. Klicken Sie neben dem Dimensionsfeld auf das Drei-Punkte-Symbol
     
  2. Deaktivieren Sie In Pleo anzeigen für Dimensionswerte, die Sie NICHT als Tags in Pleo haben möchten
  3. Klicken Sie auf Mit Pleo synchronisieren 

BC-Projekte mit Pleo synchronisieren (optional)

• Sie können Projekte und Projektaufgaben als Tags in Pleo synchronisieren. 
• Das bedeutet, dass Sie und Ihre Mitarbeitenden Projektdaten in Pleo Ausgaben zuordnen können und das entsprechende Projekt, die entsprechende Aufgabe und optional der entsprechende Projektzeilentyp beim Export automatisch in Business Central erfasst werden.
• Befolgen Sie die unter „Projekt-Synchronisierung für Business Central V2“ beschriebenen Schritte, um die Einrichtung vorzunehmen. 

Händler-Tagging

Erfahren Sie wie Sie das Händler-Tagging in Pleo aktivieren.

Kategorien

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Kategorien erstellen, und sobald sie erstellt sind, können Sie diese Schritte befolgen:

1. Gehen Sie in Pleo zu Einstellungen. 
2. Klicken Sie auf Buchhaltung. 
3. Wählen Sie Kategorien aus. 
4. Für jede Kategorie
   • Wählen Sie die relevante Kontonummer aus
   • Wählen Sie einen Steuercode aus dem Dropdown-Menü

Eine Ausgabe exportieren