Um als Controller:in mit Pleo zu beginnen, müssen Sie zuerst eine Einladung erhalten, um dem Pleo-Konto Ihres Unternehmens beizutreten:
- Akzeptieren Sie die Einladung, indem Sie auf Treten Sie Ihrem Team bei klicken
- Richten Sie Ihren Passcode und die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein
- Zugriff auf die Pleo Web-App
- Loggen Sie sich mit Ihren Pleo-Zugangsdaten ein – Sie erhalten Hilfe, falls beim Einloggen Probleme auftreten
Hier sind einige andere Dinge, die wichtig für Sie sind, um mit Pleo loszulegen:
Buchhaltung und Exportieren
- Eine Kontostandbestätigung herunterladen
- Exportieren Sie eine benutzerdefinierte Excel- oder CSV-Datei
- Ausgaben herunterladen und exportieren
- So richten Sie Kategorien ein
- So richten Sie Tags ein
- Buchhaltungsschnittstellen
Teamverwaltung (nur Controller:innen mit erweitertem Zugriff)
- Nutzerrollen in Pleo
- So ändern Sie Nutzerrollen
- Ausgabenlimits und Richtlinien festlegen
- Plangebühren mit zweckgebundenen Karten verwalten
- Erhalten Sie eine Pleo-Karte
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