Controller:innen einladen

Eine:n Controller:in einladen

Controller sind buchhaltungsorientierte Nutzer:innen in Ihrem Pleo-Konto, die wichtige Buchhaltungs- und Unternehmenseinstellungen überprüfen, exportieren und verwalten können. Wenn Sie eine:n Controller:in zu Ihrem Konto hinzufügen, erhält Ihr Finanzteam den nötigen Zugriff, um die Finanzbücher korrekt zu führen und Exporte zu bearbeiten – ohne vollständige Admin-Rechte zu vergeben. Bitte beachten Sie: Controller:innen haben keinen Zugriff auf eine Pleo-Karte.

Arten des Controller-Zugriffs

Eingeschränkter Zugriff:

• Ausgaben anzeigen und bearbeiten
• Buchhaltungseinstellungen bearbeiten
• Ausgaben exportieren

Erweiterter Zugriff umfasst eingeschränkten Zugriff und:

• Nutzer:innen hinzufügen und bearbeiten
• Plastikkarten bestellen
• Ausgabenlimits festlegen und steuern
• Zweckgebundene Karten verwalten
• Sie können einem/einer Controller:in mit erweitertem Zugriff auch zusätzliche Berechtigungen gewähren, wie zum Beispiel:
  1. Transferregeln verwalten – zur Ermöglichung von Kontoabhebungen, Verwaltung von Debitkarten und Transferregeln
  2. Privatauslagen ausgleichen
  3. Rechnungen bezahlen

Eine:n Controller:in einladen

1. Gehen Sie auf Nutzer
2. Klicken Sie auf Personen hinzufügen
3. Klicken Sie unten auf der Seite auf Controller:in einladen
4. Wählen Sie den Zugriffstyp aus
5. Geben Sie die Daten ein und klicken Sie auf Einladung senden 
6. Der/die Controller:in erhält eine E-Mail mit der Einladung, Ihrem Pleo-Konto beizutreten

Controller-Zugriff ändern und zusätzliche Berechtigungen vergeben

1. Gehen Sie auf Nutzer
2. Navigieren Sie zu Alle
3. Wählen Sie den/die Controller:in aus
4. Bearbeiten Sie die Zugriffsrechte des Controllers/der Controllerin