Cómo configurar la integración de Holded Online

Este artículo explica:

• Cómo activar la integración

• Cómo crear una cuenta “bancaria” de Pleo en Holded

• Cómo rellenar los ajustes de contabilidad de Pleo

Cómo activar la integración

1. Comprueba que has iniciado sesión tanto en Pleo como en Holded.

2. En Pleo, haz clic en “Ajustes”.

3. Haz clic en “Cuenta”.

4. En “Integraciones y Plantillas", haz clic en “Holded Online”:

   
   

   

   
   

5. Las instrucciones que aparecen en pantalla te pedirán que vayas a Holded para copiar una clave API.

6. Inicia sesión en Holded.

7. Haz clic en tu perfil en la esquina superior izquierda.

8. Haz clic en “Ajustes”.

9. En “Más", haz clic en “Programadores”.

10. Haz clic en “Nueva clave de API”.

11. Escribe un nombre (p. ej., Pleo) y haz clic en Guardar.

12. Copia tu APIKEY de Holded.

13. Vuelve a Pleo, pega la clave de Holded aquí y haz clic en “Conectar”:
    
    

Crear una cuenta “bancaria” de Pleo en Holded

Crea una cuenta para los gastos de Pleo:

1. En Holded, haz clic en “Bancos”.

2. Haz clic en el botón “Añadir cuenta” en la esquina superior derecha:

3. Haz clic en “Banco”

   
   

   

   
   

4. Empieza a escribir “Pleo” y luego haz clic en el campo que aparece debajo:

   
   

   

   
   

5. Se te pedirá que indiques tu IBAN y los números BIC/SWIFT. Ve a la página de Gestión de fondos en Pleo, haz clic en “Recargar", copia tus datos de Pleo en los campos correspondientes en Holded y haz clic en “Guardar”.

   
   

   

   
   

   ¡Hecho! Ya has creado una cuenta para Pleo. Debes saber que en Holded, Pleo se gestiona como una cuenta bancaria. Sin embargo, Pleo no es un banco, lo que significa que no hay sincronización directa de las cuentas bancarias en Holded. No obstante, cualquier gasto de Pleo aparecerá en la cuenta que has creado, así como en la sección de Conciliación en Holded.

Cómo rellenar los ajustes de contabilidad de Pleo

Vuelve a Pleo y haz lo siguiente:

1. Ve a la página Cuentas para asegurarte de que los campos de la cuenta estén completos.

2. Como ya te has conectado a Holded, la lista de cuentas que has creado en Holded se sincronizará automáticamente. Así podrás seleccionar la cuenta correcta de la lista:
   
   

   
   

   

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