Utiliza las subcarteras para controlar los presupuestos

Crea carteras independientes para fines específicos y hacer un seguimiento de tus presupuestos. Las subcarteras forman parte de la Cartera de Pleo, pero tienen asignadas tarjetas para proveedoreso empleados específicos. Las transacciones que se hagan a través de tarjetas para proveedores o empleados asignados se deducirán de la subcarteras en lugar de hacerlo de la cartera principal.

Configuración de las subcarteras

1. Ve a Cartera
2. Haz clic en Añadir subcartera
3. Añadir un nombre de subcartera
4. Introduce el importe que te gustaría añadir; estos fondos se transferirán desde tu Cartera principal
5. Selecciona el Proveedor y las Tarjetas Personales que quieras asignar a la Cartera
6. Haz clic en Crear una subcartera

Información útil: 

• Solo los administradores y los contables pueden crear subcarteras
• Si un usuario añadido a una subcartera empareja una nueva tarjeta en la aplicación de Pleo, asegúrate de eliminar al usuario de la subcartera y añadirlo de nuevo para garantizar que la nueva tarjeta se asigna a la subcartera.

Uso de las subcarteras

Para hacer cambios en las tarjetas asignadas, mover dinero, configurar las autorrecargas o eliminar una subcartera:

1. Ve a la Cartera
2. Selecciona la subcartera
   • Para mover dinero:
     1. Haz clic en Mover dinero
     2. Selecciona una subcartera
     3. Introduce el importe que quieres mover
   • Para añadir tarjetas asignadas: 
     1. Haz clic en Añadir tarjetas 
     2. Selecciona las tarjetas que quieras añadir a la subcartera
   • Para habilitar la autorrecarga: 
     • Haz clic en Activar junto a autorrecarga
     • Selecciona cómo quieres recargar
     • Elige el importe que quieres recargar
   • Para eliminar una subcartera:
     Información útil: Si hay transacciones pendientes en la tarjeta, no podrás eliminar la subcartera hasta que se liquiden. Para evitar que se produzcan más transacciones, se recomienda congelar la tarjeta mientras tanto.
     1. Haz clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha
     2. Selecciona Eliminar
     3. Confirma