Käyttäjäroolien muuttaminen

Pleo tilisi on valmis ja käytössä, mutta saatat joutua vaihtamaan henkilöiden roolia tarpeidesi muuttuessa!

Tässä artikkelissa käymme läpi:

• Kuka voi muuttaa käyttäjän roolia 

• Kuinka vaihtaa ylläpitäjän ja/tai työntekijän roolia? 

• Roolien muuttamiseen liittyvät rajoitukset 

• Miten kirjanpitäjän käyttöoikeuksia muutetaan?

Jos et ole varma, mitkä ovat roolit, voit tutustua tähän artikkeliin täällä.

Kuka voi muuttaa käyttäjän roolia

Henkilö, jolla on mahdollisuus muuttaa muiden käyttäjien rooleja, on ylläpitäjä. Jos olet kirjanpitäjä, jolla on laajennettu käyttöoikeus, sinulla on myös mahdollisuus muuttaa rooleja. Ylläpitäjänä löydät tämän artikkelin lopusta, miten voit antaa kirjanpitäjälle laajennetun käyttöoikeuden.

Kuinka vaihtaa ylläpitäjän tai työntekijän roolia?

Ylläpitäjä voi vaihtaa toisen ylläpitäjän tai työntekijän roolin Pleo web tilin kautta.

1. Klikkaa vasemmanpuoleisessa valikossa kohtaa Ihmiset.

2. Ihmiset-sivulla voit suodattaa tiimin tai roolin mukaan tai etsiä käyttäjän suoraan.
   
   

   

3. Kun olet valinnut käyttäjän, jota haluat muuttaa, avautuu käyttäjän ohjauspaneeli.

4. Siirry Yleistä -sivua alaspäin kohtaan Rooli, jossa voit vaihtaa käyttäjän roolin työntekijästä ylläpitäjäksi tai ylläpitäjästä työntekijäksi.
   
   

   

5. Käyttäjän rooli on muutettu! Sulje käyttäjän ohjauspaneeli.

Roolien muuttaminen ja rajoitteet

Tässä vaiheessa ihmettelet luultavasti kirjanpitäjä-roolia ja sitä, miksi et näe sitä käyttäjän ohjauspaneelissa. Tämä johtuu siitä, että kirjanpitäjä-rooli vaatii kutsun.

Jos haluat vaihtaa olemassa olevan käyttäjän Ylläpitäjä- tai Työntekijä-roolista Kirjanpitäjä-rooliin, noudata alla olevia ohjeita.

1. Poista nykyinen käyttäjä, jonka haluat muuttaa kirjanpitäjäksi.
   
   

   

2. Kutsu/uudelleenkutsu käyttäjä kirjanpitäjäksi haluamillasi käyttöoikeuksilla. Voit tarkistaa käyttöoikeustasot tässä artikkelissa kohdassa Kirjanpitäjä.
   
   

Huomautus: Sama pätee, jos haluat vaihtaa jonkun kirjanpitäjä työntekijäksi tai ylläpitäjäksi. Sinun on poistettava kirjanpitäjä ja kutsuttava hänet kyseiseen rooliin.

Miten kirjanpitäjän käyttöoikeuksia muutetaan

Ylläpitäjä voi vaihtaa kirjanpitäjän roolin siirtymällä Pleo-websovellukseen.

1. Klikkaa vasemmanpuoleisessa valikossa kohtaa Ihmiset

2. Ihmiset-sivulla voit suodattaa tiimin tai roolin mukaan tai etsiä käyttäjää suoraan.
   
   

   

3. Kun olet valinnut käyttäjän, jota haluat muuttaa, avautuu käyttäjän ohjauspaneeli.

4. Käyttäjän ohjauspaneelissa näet kirjanpitäjän nykyisen käyttöoikeustason, jonka voit muuttaa klikkaamalla Muuta.
   
   

   

5. Kun olet napsauttanut muuta, avautuu ikkuna, jossa voit valita haluamasi käyttöoikeudet ja syöttää salasanasi. Jos olet unohtanut salasanasi tai et tiedä sitä, lue tämä artikkeli täältä.