Modification des rôles des utilisateurs

Vous avez assigné un accès à chacun de vos collaborateurs, mais ces rôles sont amenés à changer en fonction de l'évolution de vos besoins!

Dans cet article, nous aborderons les points suivants:

• Qui peut changer le rôle d'un utilisateur 

• Comment changer le rôle d'un administrateur et/ou d'un employé? 

• Passer un utilisateur au statut de comptable externe 

• Comment changer le niveau d'accès d'un comptable?

Si vous n'êtes pas sûr de ce que sont les rôles, vous pouvez consulter cet article ici.

Qui peut changer le rôle d'un utilisateur

Le rôle principal qui a la capacité de changer les rôles des autres utilisateurs est l'administrateur. Cependant, si vous êtes un comptable avec un accès étendu, vous avez également la possibilité de changer les rôles. En tant qu'administrateur, voyez comment donner à votre comptable un accès étendu au bas de cet article.

Comment changer le rôle d'un administrateur ou d'un employé?

Un administrateur peut modifier le rôle d'un autre administrateur ou d'un employé en se rendant dans l'application Web Pleo.

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Employés.

2. Sur la page Employés, vous pouvez filtrer par équipe, par rôle ou vous pouvez rechercher directement l'utilisateur.
   
   

   

3. Cliquez sur l'utilisateur que vous souhaitez modifier.

4. Sous Général, vous pouvez changer le rôle de l'utilisateur d'Employé à Admin ou d'Admin à Employé.
   
   

   

5. Le rôle de l'utilisateur a été modifié! Fermez l'onglet et allez prendre un thé, vous avez terminé.

Passer un utilisateur au statut de comptable externe

À ce stade, vous vous demandez probablement ce qu'est le rôle de comptable et pourquoi vous ne pouvez pas le voir dans le panneau de contrôle de l'utilisateur. C'est parce que le rôle Comptable Externe nécessite une invitation.

Si vous souhaitez faire passer un utilisateur existant du rôle d'administrateur ou d'employé à celui de comptable, suivez les étapes ci-dessous.

1. Supprimez l'utilisateur existant que vous voulez changer en Comptable.
   
   

   

2. Invitez/Réinvitez l'utilisateur en tant que Comptable Externe avec le niveau d'accès dont il a besoin. Vous pouvez vérifier les niveaux d'accès dans cet article sous la section Comptable.
   
   

Remarque : Il en va de même si vous souhaitez faire passer quelqu'un du statut de comptable à celui d'employé ou d'administrateur. Vous devez supprimer le comptable et l'inviter en tant que rôle approprié.

Comment changer le niveau d'accès d'un comptable

Un administrateur peut modifier le rôle d'un comptable en se rendant dans l'application Pleo Web.

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Employés.

2. Sur la page Employés, vous pouvez filtrer par équipe, par rôle ou vous pouvez rechercher directement l'utilisateur.
   
   

   

3. Cliquez sur l'utilisateur que vous souhaitez modifier.

4. Sur l'onglet vous pouvez voir le niveau d'accès actuel du comptable. Pour le modifier, cliquez sur Changer.
   
   

   

5. Une fois que vous avez cliqué sur changer, une fenêtre s'ouvre, sélectionnez le niveau d'accès requis et entrez votre code d'accès. Si vous avez oublié ou ne connaissez pas votre code d'accès, consultez cet article ici.