Käyttäjäroolit Pleossa

Käytä tätä opasta ymmärtääksesi eri käyttöoikeustasot Pleossa ja valitaksesi oikean roolin jokaiselle henkilölle yrityksessäsi. 

Työntekijä

Oletusrooli useimmille, jotka käyttävät Pleo-korttia työtehtäviin liittyvien kulujen maksamiseen. Mitä työntekijä voi tehdä?

• Käytä virtuaalisia ja/tai fyysisiä Pleo-kortteja ostoihin (mukaan lukien Apple Pay ja Google Pay)
• Lähetä käteismenot (mukaan lukien kilometrikorvaukset) ja tee hyvitykset itsellesi Pleo-mobiilisovelluksen kautta
• Toimi nimettynä tarkastajana tiimin tai johtamasi projektin lähettämille kuluille
• Omien kulujen ja korttitietojen katsominen
• Kulukorvauksien pyytäminen, jos ne ovat käytössä
  • Vain kulukorvaus -käyttäjä: Vain kulukorvaus -käyttäjä on työntekijä, joka lähettää käteismenot hyvitettäväksi, mutta jolla ei ole Pleo-korttia.
• Kulutusrajojen ja kortin tilan katsominen

Admin

Korkein käyttöoikeustaso Pleon hallintaan kaikkialla organisaatiossa. Mitä admin voi tehdä?

• kutsua ja poistaa käyttäjiä, määrittää rooleja ja hallinnoida tiimejä.
• myöntää, jäädyttää ja määrittää kortteja ja rajoituksia
• hallinnoida käyttökohtaisia kortteja 
• Maksa laskuja
• määrittää kategoriat, veroasetukset ja integraatiot
• määrittää hyväksyntäpolut, kulukorvaukset ja tietoturvakäytännöt
• päästä käsiksi yrityksen analytiikkaan ja vientitoimintoihin
• nähdä saldot ja käteisen yleiskatsauksen sekä hallinnoida varoja nostamalla, siirtämällä tai lisäämällä rahaa

Kontrolleri

Rooli, joka sopii parhaiten sisäisille Taloustiimin jäsenille, jotka hallinnoivat yrityksen kulutusta ja vastaavat tietojen valmistelusta vientiä varten sekä kirjat pitämisestä tarkkoina. Mitä controller, jolla on rajoitettu käyttöoikeus, voi

• Tarkastele, muokkaa ja vie kuluja
• Määritä kirjanpito ja yritys
• yrityksen vahvistuksen avustaminen
• Vie kuluja
• saldon ja käteisnäkymä näyttämisen
• rahan nostamisen, siirtämisen ja lisäämisen

Kontrolleri, jolla on laajennettu käyttöoikeus, saa kaikki rajoitetut edut sekä:

• Hallitse käyttäjiä
• Tilaa työntekijäkortteja
• Hallinnoi kulutusrajoja
• käyttökohtaisten korttien hallinnointi

Kontrollerilla saattaa olla lisäoikeuksia, jotka asetettava manuaalisesti:

• Hallinnoi siirtosääntöjä
• Maksa käteismenoja

Tarkastaja

Lisärooli, jonka voit lisätä yhden pääroolin päälle. Käytä sitä, kun jonkun pitää tarkistaa kulutus ja hallita tiimin kortteja ilman täysiä admin-oikeuksia. Mitä tarkastaja voi tehdä?

• tarkastaa ja hyväksyä tai hylätä kohdistettujen henkilöiden tai tiimien kulut.
• lisätä kommentteja tai pyytää muutoksia ennen hyväksyntää
• katsoa kulut, joiden tarkistamisesta he ovat vastuussa

Ulkoinen kirjanpitäjä

Rooli ulkoisille kirjanpitäjille tai kolmannen osapuolen kirjanpitoyrityksille, jotka tarvitsevat pääsyn Pleo-tilillesi auttaakseen kulujen valmistelussa kirjanpitoa varten. Mitä ulkoinen kirjanpitäjä, jolla on rajoitettu käyttöoikeus, voi

• Tarkastele, muokkaa ja vie kuluja
• kirjanpidon ja yrityksen määrittäminen.
• yrityksen vahvistuksessa avustaminen.
• saldon ja käteisnäkymä näyttäminen
• rahan nostaminen, siirtäminen ja lisääminen

Ulkoinen kirjanpitäjä, jolla on laajennettu käyttöoikeus, saa kaikki rajoitetut edut sekä:

• Hallitse käyttäjiä
• Tilaa työntekijäkortteja
• Hallinnoi kulutusrajoja
• käyttökohtaisten korttien hallinnointi

Ulkoinen kirjanpitäjä voi saada lisäoikeuksia, jotka on asetettava manuaalisesti:

• Siirtosääntöjen hallinnoiminen
• Maksa käteismenoja
• Laskujen maksaminen (mahdollisuus maksaa laskuja adminien puolesta)