NetSuite-integraation määrittäminen

Ennen kuin aloitat

Ennen integraation määrittämistä sinun on luotava NetSuitessa seuraavat tilit:

Tili

Kuvaus

Tyyppi

Pleo Bank Wallet

Tapahtumien seuraamiseen Pleo-korttien ja Pleo Walletin avulla.

Pankkitili

Pleo-käteismenotili

Työntekijöiden käteismenojen tai kulukorvausten seuraamiseen

Muu lyhytaikainen velka

Pleon ulkoinen hyvitystili

Pleon suorien kulukorvausten ominaisuuden ulkopuolella tehtyjen kulukorvausten seuraamiseen

Muu lyhytaikainen velka



Voit luoda tilit siirtymällä kohtaan Asetukset > Kirjanpito > Tilikartta > Uusi


Pleon yhdistäminen NetSuiteen

  1. Siirry kohtaan Kirjanpito Pleo-sovelluksessa

  2. Valitse NetSuite Suosittujen järjestelmien luettelosta ja vahvista

  3. Sinut uudelleenohjataan asentamaan Pleo for NetSuite -sovellus

  4. Klikkaa NetSuitessa Connect (Yhdistä) >Authorise Pleo and NetSuite for transfer of data (Valtuuta Pleo ja NetSuite tiedonsiirtoa varten)

  5. Päivitä Skriptien käyttöönotot NetSuitessa

    1. Siirry kohtaan Mukauttaminen > Skriptaus > Skriptien käyttöönotto

    2. Lisää Aikataulutettu-suodatin käyttöönoton Tyypille

    3. Tee seuraavat muokkaukset Pleo – Aikataulutetut tarkastukset ja Pleo – Kuittiaikataulu skripteihin:

      • Aseta ENSISIJAISUUS kohtaan Suuri.

      • Muuta ALOITUSAJAKSI 12.00

      • Varmista, että TOISTO on asetettu arvoon Joka 15. minuutti

      • Tallenna



Tilien määrittäminen

Voit määrittää tilit NetSuitessa seuraavien vaiheiden avulla: Transactions (Tapahtumat) > Pleo> Dashboard (Hallintapaneeli) > yhdistä tilit klikkaamalla muokkauskynää.


Verokoodien, kategorioiden ja luokkien määrittäminen

Voit lisätä arvonlisäveron Pleoon luomalla verokoodin ja yhdistämällä sen tiettyyn kategoriaan.

  1. Siirry kohtaan NetSuite > Transactions (Tapahtumat) > Pleo > Dashboard (Hallintapaneeli).

  2. Klikkaa Pleon hallintapaneelissa NetSuitessa ”Data Mapping Information”.

  3. Löydä veroprosenttisi:

    • Valitse ”Tax codes” (Veroprosentit)

    • Aseta NetSuiten Internal ID arvoon ”Code”


    • Lisää veroprosenttien taulukkoon kaikki arvonlisäveroluokat

    • Siirry Kategoriat-välilehdelle ja määritä kullekin kategorialle veroprosentti

  4. Etsi kategoriat:

    • Valitse ”Chart of Accounts” (Tilikartta)

    • Aseta NetSuiten Internal ID arvoon ”Account”

  5. Etsi luokat

    • Siirry kohtaan NetSuite > Tapahtumat (Transactions) > Pleo > Luokkaryhmien hallinta

    • Transaction Body Fields-osion alta valitse sopivat Classes, Locations ja Departments, tai Custom Segments.

    • Klikkaa Luo tunnisteryhmä ja Päivitä. Muutosten näkyminen Pleossa kestää 10-15 minuuttia - Tag values synkronoidaan ja päivitetään automaattisesti monta kertaa päivässä.


Auttoiko tämä artikkeli?

Loistavaa!

Kiitos palautteestasi

Pahoittelut ettemme voineet auttaa

Kiitos palautteestasi

Kerro kuinka voimme parantaa tätä artikkelia!

Valitse ainakin yksi syistä
Kuvavarmennus vaaditaan.

Palaute lähetetty

Kiitos palautteesta. Yritämme korjata artikkelin