Ennen kuin aloitat
Ennen integraation määrittämistä sinun on luotava NetSuitessa seuraavat tilit:
Tili | Kuvaus | Tyyppi |
Pleo Bank Wallet | Tapahtumien seuraamiseen Pleo-korttien ja Pleo Walletin avulla. | Pankkitili |
Pleo-käteismenotili | Työntekijöiden käteismenojen tai kulukorvausten seuraamiseen | Muu lyhytaikainen velka |
Pleon ulkoinen hyvitystili | Pleon suorien kulukorvausten ominaisuuden ulkopuolella tehtyjen kulukorvausten seuraamiseen | Muu lyhytaikainen velka |
Voit luoda tilit siirtymällä kohtaan Asetukset > Kirjanpito > Tilikartta > Uusi
Pleon yhdistäminen NetSuiteen
Siirry kohtaan Kirjanpito Pleo-sovelluksessa
Valitse NetSuite Suosittujen järjestelmien luettelosta ja vahvista
Sinut uudelleenohjataan asentamaan Pleo for NetSuite -sovellus
Klikkaa NetSuitessa Connect (Yhdistä) >Authorise Pleo and NetSuite for transfer of data (Valtuuta Pleo ja NetSuite tiedonsiirtoa varten)
Päivitä Skriptien käyttöönotot NetSuitessa
Siirry kohtaan Mukauttaminen > Skriptaus > Skriptien käyttöönotto
Lisää Aikataulutettu-suodatin käyttöönoton Tyypille
Tee seuraavat muokkaukset Pleo – Aikataulutetut tarkastukset ja Pleo – Kuittiaikataulu skripteihin:
Aseta ENSISIJAISUUS kohtaan Suuri.
Muuta ALOITUSAJAKSI 12.00
Varmista, että TOISTO on asetettu arvoon Joka 15. minuutti
Tallenna
Tilien määrittäminen
Voit määrittää tilit NetSuitessa seuraavien vaiheiden avulla: Transactions (Tapahtumat) > Pleo> Dashboard (Hallintapaneeli) > yhdistä tilit klikkaamalla muokkauskynää.
Verokoodien, kategorioiden ja luokkien määrittäminen
Voit lisätä arvonlisäveron Pleoon luomalla verokoodin ja yhdistämällä sen tiettyyn kategoriaan.
Siirry kohtaan NetSuite > Transactions (Tapahtumat) > Pleo > Dashboard (Hallintapaneeli).
Klikkaa Pleon hallintapaneelissa NetSuitessa ”Data Mapping Information”.
Löydä veroprosenttisi:
Valitse ”Tax codes” (Veroprosentit)
Aseta NetSuiten Internal ID arvoon ”Code”
Lisää veroprosenttien taulukkoon kaikki arvonlisäveroluokat
Siirry Kategoriat-välilehdelle ja määritä kullekin kategorialle veroprosentti
Etsi kategoriat:
Valitse ”Chart of Accounts” (Tilikartta)
Aseta NetSuiten Internal ID arvoon ”Account”
Etsi luokat
Siirry kohtaan NetSuite > Tapahtumat (Transactions) > Pleo > Luokkaryhmien hallinta
Transaction Body Fields-osion alta valitse sopivat Classes, Locations ja Departments, tai Custom Segments.
Klikkaa Luo tunnisteryhmä ja Päivitä. Muutosten näkyminen Pleossa kestää 10-15 minuuttia - Tag values synkronoidaan ja päivitetään automaattisesti monta kertaa päivässä.
Auttoiko tämä artikkeli?
Loistavaa!
Kiitos palautteestasi
Pahoittelut ettemme voineet auttaa
Kiitos palautteestasi
Palaute lähetetty
Kiitos palautteesta. Yritämme korjata artikkelin