Valitse ostotilaus

Hanki ostoille hyväksyntä etukäteen lisäämällä ostotilaus Pleo-sovellukseen. 

Ostotilauksen luominen

1. Siirry Ostotilauksiin
2. Klikkaa Luo ostotilaus
3. Lisää tiedot ja varmista, että annat vähintään yhden rivikohdan ja valuutan, jossa lasku lähetetään. Lisää tarvittaessa oikeat luokat ja valuutta.
4. Kun kaikki tiedot on lisätty, klikkaa Luo
5. Ostotilauksesi lähetetään hyväksyttäväksi. Hyväksynnät perustuvat yrityksesi asetuksiin.
   • Jos yrityksessäsi on tarkastussääntöjä käytössä, tarkastajat voidaan määrittää automaattisesti ostotilauksen luokkien, tiimin tai yrityksen laajuisten sääntöjen perusteella.
   • Jos ostotilaus ei täytä mitään tarkastussääntöjä, se hylätään automaattisesti.

Ostotilauksen luomisen jälkeen

Tarkastus ja hyväksyntä

Tarkastajat voivat hyväksyä tai hylätä ostotilauksesi Tarkastukset-osiossa. Ostotilaus tarvitsee hyväksynnän vähintään yhdeltä tarkastajalta.

Tarkastajat on ryhmitelty Luokkien tarkastuksen, Tiimin tarkastuksen tai Yrityksen tarkastuksen alle sen mukaan, miten heidät on määritetty. Kukin ryhmä näyttää tilansa: 

• Odottaa tarkastusta
• Hyväksytty
• Hylätty

Muokkaa ostotilausta

Voit muokata ostotilausta, kun sen tarkastus on kesken:

• Ei tarkastajaa: vain ostotilauksen omistaja voi muokata sitä
• Valmis tarkastettavaksi: omistaja tai kohdistettu tarkastaja voi muokata sitä

Lataa ostotilaus

Kuka tahansa, jolla on pääsy ostotilaukseen, voi ladata sen PDF-tiedostona luomisen jälkeen.

Linkitä ostotilaus laskuun

Pleo tarkistaa automaattisesti, vastaako lasku siihen linkitettyä ostotilausta. Jos tiedot eivät täsmää, näet varoituksen, jotta voit tarkistaa ja korjata ne.

Linkitä ostotilaus manuaalisesti:

1. Siirry Invoices-sivulle.
2. Valitse lasku.
3. Valitse Ostotilaus-kohdasta linkitettävä ostotilaus.

Miten hyväksynnät siirtyvät laskuihin

Kun ostotilauksen ja laskun vastaavuus on vahvistettu automaattisesti tai manuaalisesti, ostotilauksen hyväksynnät siirtyvät laskuun.

• Ostotilauksen hyväksyneiden tarkastajien ei tarvitse hyväksyä laskua uudelleen, jos he kuuluvat myös sen tarkastusjonoon.
• Muiden laskun tarkastajien on vielä hyväksyttävä lasku.