Créer un bon de commande

Faites approuver vos achats en avance en ajoutant un bon de commande dans Pleo. 

Comment créer un bon de commande

1. Accédez à Bons de commande
2. Cliquez sur Créer un bon de commande
3. Ajoutez les informations nécessaires et assurez-vous de fournir au moins un poste ainsi que la devise dans laquelle la facture sera envoyée. Le cas échéant, ajoutez les tags appropriés et une devise.
4. Une fois toutes les informations renseignées, cliquez sur Créer
5. Votre bon de commande est envoyé pour approbation. Les approbations sont basées sur les paramètres de votre entreprise.
   • Si votre entreprise a mis en place des règles de vérification, des vérificateurs peuvent être attribués automatiquement en fonction des tags, de l’équipe ou des règles à l’échelle de l’entreprise associés au bon de commande.
   • Si un bon de commande ne correspond à aucune règle de vérification, il sera automatiquement rejeté.

Après la création d’un bon de commande

Vérification et validation

Les vérificateurs peuvent approuver ou rejeter votre bon de commande depuis Vérifications. Un bon de commande doit être approuvé par au moins un vérificateur.

Les vérificateurs sont regroupés sous Vérification par tag, Vérification par l’équipe ou Vérification par l’entreprise, selon la façon dont ils ont été attribués. Chaque groupe affiche son statut : 

• En attente de vérification
• Approuvé
• Rejeté

Modifier un bon de commande

Vous pouvez modifier un bon de commande tant que sa vérification est en attente :

• Aucun vérificateur attribué : seul le titulaire du bon de commande peut le modifier
• À vérifier : le titulaire ou un vérificateur attribué peut le modifier

Télécharger un bon de commande

Toute personne ayant accès au bon de commande peut le télécharger en PDF après sa création.

Associer un bon de commande à une facture

Pleo vérifie automatiquement si une facture correspond à son bon de commande associé. Si les informations ne concordent pas, un avertissement s’affichera afin que vous puissiez vérifier et corriger les erreurs.

Pour associer manuellement un bon de commande :

1. Accédez à Factures.
2. Sélectionnez la facture.
3. Sous Bon de commande, sélectionnez le bon de commande que vous souhaitez associer.

Comment les approbations sont transférées aux factures

Lorsqu’une correspondance est confirmée entre un bon de commande et une facture, automatiquement ou manuellement, les approbations pertinentes du bon de commande sont transférées à la facture.

• Les vérificateurs ayant approuvé le bon de commande n’ont pas besoin d’approuver à nouveau la facture s’ils font également partie de son processus de vérification.
• Les vérificateurs supplémentaires de la facture doivent toujours approuver la facture.