Skapa en inköpsorder

Få köp godkända innan de sker genom att lägga till en inköpsorder i Pleo.

Så här skapar du en inköpsorder

1. Gå till Inköpsorder
2. Klicka på Skapa inköpsorder
3. Lägg till informationen och ange minst en radpost och fakturans valuta. Lägg till rätt taggar och en valuta om det är relevant.
4. När alla uppgifter är tillagda klickar du på Skapa
5. Din inköpsorder skickas in för godkännande. Godkännanden baseras på ditt företags inställningar.
   • Om ditt företag har attesteringsregler på plats kan attestansvariga tilldelas automatiskt baserat på inköpsorderns taggar, team eller företagsövergripande regler.
   • Om en inköpsorder inte matchar några attesteringsregler avvisas den automatiskt.

Efter att du skapat en inköpsorder

Attestering och godkännande

Attestansvariga kan godkänna eller avvisa din inköpsorder från Attesteringar. En inköpsorder behöver godkännande från minst en attestansvarig.

Attestansvariga grupperas under Taggattestering, Teamattestering eller Företagsattestering, beroende på hur de tilldelades. Varje grupp visar sin status:

• Väntar på attestering
• Godkänt
• Avvisad

Redigera en inköpsorder

Du kan redigera en inköpsorder medan attestering pågår:

• Ingen attestansvarig tilldelad: Endast inköpsorderns ägare kan redigera den
• Redo för attestering: Ägaren eller en tilldelad attestansvarig kan redigera den

Ladda ner en inköpsorder

Alla med åtkomst till inköpsordern kan ladda ner den som en PDF efter att den har skapats.

Koppla en inköpsorder till en faktura

Pleo kontrollerar automatiskt om en faktura matchar den länkade inköpsordern. Om uppgifterna inte stämmer överens visas en varning så att du kan granska och rätta till dem.

Så här länkar du en inköpsorder manuellt:

1. Gå till Fakturor.
2. Välj fakturan.
3. Under Inköpsorder väljer du den inköpsorder du vill länka.

Hur godkännanden överförs till fakturor

När en matchning mellan en inköpsorder och en faktura bekräftas, automatiskt eller manuellt, överförs relevanta godkännanden från inköpsordern till fakturan.

• Attestansvariga som godkände inköpsordern behöver inte godkänna fakturan igen om de också ingår i dess attestflöde.
• Övriga attestansvariga för fakturan behöver fortfarande godkänna den.