Chaque fois que vous exportez une dépense Pocket (avances de frais, frais kilométriques et indemnités journalières) ou un remboursement, celle-ci pourra être comptabilisée auprès du fournisseur ou de l’employé correspondant dans Business Central en fonction de l’utilisateur Pleo qui a effectué la dépense.
Si vous sélectionnez Type de compte prélevé Pleo comme fournisseur, créez et associez un nouveau fournisseur dans Business Central (sert de solution de secours lorsqu’aucun fournisseur n’est associé à un utilisateur Pleo).
- Dans Business Central, accédez à la page Fournisseurs/Employés
- Ouvrir un profil de Fournisseur/Employé
- Copiez le n° de Fournisseur/n° d’Employé
- Dans Pleo, accédez à la page Employés
- Recherchez l’utilisateur correspondant
- Collez le numéro de fournisseur/employé dans le champ code de l’utilisateur
- Sauvegarder
- Répétez ces étapes pour tous les autres employés/utilisateurs
Par exemple, associer un fournisseur Business Central à un utilisateur Pleo signifie que le même code apparaît sous l’utilisateur dans Pleo et sous le fournisseur dans Business Central :
Ainsi, lorsque l’utilisateur Pleo soumet une note de frais, elle est exportée vers Business Central à la fois comme une facture d’achat,
et comme une écriture comptable :
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