Esplora la vista amministratore dell'app Web Pleo

Panoramica di Pleo

Pleo è una soluzione intelligente per la gestione delle spese che rende obsoleta la compilazione manuale dei report delle spese e il tracciamento delle ricevute. Le carte aziendali Pleo possono essere assegnate ai dipendenti con limiti di spesa individuali, così possono acquistare ciò di cui hanno bisogno per il lavoro, come:

• Abbonamento
• Forniture per ufficio
• Viaggi
• Cene del team e altro

Spese

In Pleo Web, le funzionalità principali sono elencate a sinistra. In qualità di amministratore, puoi visualizzare le spese dei dipendenti in tempo reale e filtrarle (ad es. per data, utente, stato di revisione).

Le informazioni dettagliate su una spesa (ricevuta, categoria, etichetta, nota) appaiono quando ci fai clic sopra

Esporta

Nella pagina Esporta, amministratori e contabili potranno esportare le spese tramite un sistema contabile integrato o un'esportazione personalizzata.

Nella tua pagina delle Impostazioni contabili, puoi impostare e creare categorie da visualizzare.

Personalizza la tabella di esportazione per scegliere quali colonne mostrare o nascondere e riordinale per adattarle al tuo flusso di contabilità ideale.

Gestione dei contanti

Le carte Pleo nella tua azienda sono collegate al conto principale, finanziato dal conto bancario della tua azienda, oppure a conti secondari, finanziati dal conto principale.

La pagina Gestione dei contanti ti permette di:

• Visualizzare il saldo attuale: tracciare il saldo del tuo conto nel tempo
• Imposta Regole di Trasferimento - trasferisci automaticamente in base alle tue condizioni
• Creare conti secondari: limitare l'accesso a carte specifiche
• Impostare Avvisi: ricevere una notifica quando il tuo saldo è basso
• Ricaricare: aggiungere fondi automaticamente o manualmente al tuo conto Pleo
• Prelevare denaro: prelevare fondi dal tuo conto Pleo
• Ottieni un estratto conto - scarica o invia un estratto conto per una data specifica oppure scarica un estratto conto corrente per un intervallo di date selezionato
• Collega conti (Svezia, Danimarca, Regno Unito e Germania): connetti la tua banca per un migliore controllo dei fondi

Utenti

Nella pagina Utenti, puoi invitare i dipendenti inserendo i loro nomi e indirizzi email e assegnarli ai team.

In qualità di amministratore, puoi:

• Ordinare carte fisiche
• Creare carte virtuali temporanee: gli utenti solo per rimborsi possono ottenere accesso temporaneo alle carte Pleo quando necessario
• Imposta limiti di spesa individuali mensili, totali o per operazione
• Bloccare le carte se rilevi comportamenti sospetti: contrassegnale come bloccate, smarrite o rubate
• Configurare i team con revisori e impostare una soglia di revisione: tutte le spese che superano questo importo verranno segnalate per la revisione. Il revisore può contrassegnarle come OK, non OK o richiedere ulteriori dettagli.
• Collegare il tuo sistema delle risorse umane (HR) a Pleo