Automazione finanziaria con Pleo

Pleo ti aiuta a ridurre il lavoro manuale in ambito finanziario automatizzando i passaggi chiave nell’acquisizione delle spese, nelle revisioni, nei rimborsi, negli abbonamenti e nella gestione dei contanti.

• Acquisizione delle spese e raccolta delle ricevute
• Campi obbligatori per le spese
• Revisioni e approvazioni
• Revisione delle spese tramite IA
• Rimborsi
• Abbonamenti e automazione dei fornitori
• Gestione dei contanti (autoricarica tramite regole di trasferimento)

Acquisizione delle spese e raccolta delle ricevute

• Promemoria per le ricevute: i dipendenti ricevono un promemoria per aggiungere le ricevute dopo una spesa
  • Nell'app Web: fai clic sulla tua immagine del profilo → Il mio account → Notifiche (attiva i promemoria per le ricevute).
  • Nell'app per dispositivi mobili: attiva le notifiche push 
• Fetch: raccoglie automaticamente le ricevute dall'email e le associa alle spese
  • Il mio account → Potenziamenti → Attiva Fetch e connetti l’email

Campi obbligatori per le spese

Garantisce che i dipendenti non possano inviare spese con carta e spese di tasca propria senza le informazioni richieste (ad es. categoria o centri di costo). Questo riduce i continui scambi di comunicazioni durante la revisione. Segui questi passaggi per completare la configurazione.

Revisioni e approvazioni

Scopri come indirizzare automaticamente le spese per la revisione in base a:

• Team (team del dipendente)
• Tag (ad es. reparti o progetto)
• Revisione aziendale (revisione finanziaria finale)

Revisione delle spese tramite IA

Scopri come attivare la revisione delle spese tramite IA per controllare automaticamente le spese rispetto alle linee guida di spesa dell’azienda e segnalare eventuali problemi. L’IA segnala le spese non conformi e richiede dettagli aggiuntivi quando necessario, aiutando i revisori a concentrarsi sugli aspetti importanti. Può rivedere:

• Categoria
• Importo
• Ricevuta 
• Note 

Rimborsi

Scopri come attivare i rimborsi per:

• Impostare i rimborsi automatici in base a un programma: le spese approvate vengono rimborsate automaticamente secondo un programma fisso, così non devi pagare i dipendenti manualmente uno per uno.
• Tenere sotto controllo la tua configurazione di revisione: solo le spese approvate vengono rimborsate automaticamente.
• Usare il fallback manuale quando necessario: gli amministratori possono comunque rimborsare le spese manualmente se richiesto.

Abbonamenti e automazione dei fornitori

• Fornitori ricorrenti 
  • Ottieni una panoramica generata automaticamente degli abbonamenti sulla base delle spese con carta.
  • Tieni traccia dei dettagli del rinnovo dei contratti e ricevi un promemoria quando un contratto sta per essere rinnovato (solo con il piano Beyond).
• Carte fornitori
  • Riduci la contabilità manuale applicando valori contabili predefiniti alle spese ricorrenti. Puoi selezionare i valori predefiniti che verranno applicati automaticamente a ogni spesa effettuata con quella carta fornitori, così il team finanziario non dovrà più categorizzare ogni volta lo stesso tipo di spesa.

Gestione dei contanti (autoricarica tramite regole di trasferimento)

Scopri come impostare le regole di trasferimento per ricaricare automaticamente il tuo account Pleo in base a:

• Un avviso di saldo ridotto, oppure
• Un avviso a un orario programmato, oppure
• Un tasso di cambio target