Scopri le Approvazioni avanzate

Le Approvazioni avanzate offrono alla tua azienda un maggiore controllo su quali spese richiedono la revisione, chi le rivede e in quale ordine avvengono le revisioni. Le Approvazioni avanzate sono disponibili per i clienti con i piani Scale, Lead ed Enterprise.

Questo articolo si applica alle aziende che utilizzano le Approvazioni avanzate. Se la tua azienda configura le revisioni di team, tag o aziendali separatamente, consulta invece le linee guida per le Impostazioni di revisione esistenti.

Qual è la differenza tra Revisione e Approvazioni avanzate?

• Revisione: è l'azione che un revisore compie su una spesa. Un revisore può approvarla, richiedere più dettagli o rifiutarla.
• Approvazioni avanzate: determinano quali spese richiedono la revisione, chi le rivede e in quale ordine avvengono tali revisioni.

Ad esempio, la tua azienda potrebbe creare una politica in cui una spesa superiore a 5.000 € viene rivista prima dal manager del dipendente e poi dal team Finanza.

Come funzionano le Politiche di approvazione

Una politica di approvazione contiene condizioni e passaggi di approvazione.

Condizioni

Le condizioni determinano quali spese entrano nel flusso di lavoro. A seconda delle opzioni disponibili, le condizioni possono basarsi su informazioni come l'importo della spesa, la tipologia di spesa, il dipendente, il team, l'entità, il tag, il progetto, il reparto o il centro di costo.

Passaggi di approvazione

I passaggi di approvazione determinano chi rivede una spesa.

Una politica può contenere uno o più passaggi, come:

1. Manager del dipendente
2. Proprietario del budget o del progetto
3. Finanza

Approvazioni sequenziali e parallele

• Sequenziale: un passaggio di approvazione deve essere completato prima che inizi il successivo. Usa questa opzione quando i revisori devono agire in un ordine definito
• Parallela: due o più passaggi di approvazione possono essere attivi contemporaneamente. Usa questa opzione quando le revisioni sono indipendenti

Cosa possono fare i revisori

Quando una spesa viene assegnata a un revisore, appare in Revisione.

Il revisore può:

• approvare la spesa;
• richiedere più dettagli alla persona con spese;
• rifiutare la spesa.

Dopo che un revisore approva una spesa, questa passa al passaggio successivo richiesto. Il flusso di lavoro è completo quando tutti i passaggi di approvazione richiesti sono stati completati. Scopri di più sulla revisione.

Passaggio alle Approvazioni avanzate

Quando un'azienda adotta le Approvazioni avanzate, le nuove politiche di approvazione sostituiscono la logica esistente di revisione del team, di tag, aziendale e sequenziale. Prima di effettuare il passaggio, verifica i flussi di lavoro creati dalla configurazione esistente e controlla le condizioni, i revisori e l'ordine dei passaggi.

Prossimi passaggi

• Per configurare una politica, consulta Crea e gestisci le Politiche di approvazione
• Per gestire le assenze, consulta Aggiungi revisori di riserva