Zo voeg je klanten toe

Nodig een nieuwe klant uit

1. Ga naar het Partnerportaal
2. Ga naar Klanten
3. Klik op Klant uitnodigen in de rechterbovenhoek
4. Vul de gegevens in van de persoon die de beheerder wordt voor het account van je klant
5. Geef de bedrijfsgrootte op
6. Begin met het typen van de bedrijfsnaam en selecteer de juiste entiteit uit het keuzelijstmenu
7. Klik op Uitnodiging versturen 

Wat gebeurt er nu voor je klant?

Zodra je de uitnodiging naar een nieuwe klant hebt gestuurd, is dit wat diegene kan verwachten. 

1. Je klant ontvangt een e-mail van Pleo met de uitnodiging om zich aan te sluiten bij je bedrijf
2. Zodra de klant de uitnodiging heeft geaccepteerd, wordt diegene naar de web-app van Pleo gebracht
3. De genodigde wordt gevraagd om diens persoonlijke informatie te verstrekken, zoals het e-mailadres en telefoonnummer
4. De klant moet je toegangsniveau instellen op beperkte of uitgebreide toegang
5. Vervolgens moet de klant een volmacht verlenen om de installatie te voltooien

Zodra je het account van je klant kunt beheren, is de laatste stap het helpen van je klant bij het verificatieproces.