Integratieoverzicht
Accounts maken
Integratie verbinden
Labels, belastingen en categorieën configureren
Uitgaven exporteren
Integratieoverzicht
1. Accounts maken
- Ga in SAP Business One naar Financials
- Ga naar Chart of accounts
- Maak de volgende accounts:
- Pleo Wallet: om transacties bij te houden die zijn betaald met saldo uit je Pleo Wallet
- Als je gebruik maakt van Declaraties: Pleo zelf voorgeschoten, om alle zelf voorgeschoten uitgaves bij te houden
- Pleo-tegenrekening - Om Pleo Wallet-opwaarderingen, wallet-terugstortingen en handmatige declaraties buiten Pleo bij te houden
2. Integratie verbinden
- Ga in Pleo naar Instellingen
- Ga naar Accounting
- Selecteer SAP Business One
- Volg de meldingen op om de endpoint-locatie, SAP-gebruikersnaam, je SAP-wachtwoord en je SAP-bedrijf in te voeren; klik vervolgens op Verbinden
- Ga naar Accountconfiguraties
- Configureer de accountkoppeling door de eerder aangemaakte accounts te selecteren:
- Account voor Pleo Wallet
- Account voor zelf voorgeschoten uitgaven
- Tegenrekening voor Pleo Wallet-stortingen
- Optioneel: Schakel Geavanceerde opties in om:
- Kies tussen het boeken van uitgaven als Journal Voucher (logboekvoucher, aanbevolen) of Journal Entry (logboekitem)
- Koppel referentievelden 1, 2 en 3. Deze zijn zichtbaar in Journal Voucher (logboekvoucher) of Journey Entry (logboekitem) in SAP Business One
- Als je bonnetjes van Pleo naar SAP Business One wil sturen, is dit ook een optie: Schakel dit in bij Export Configuration (exportconfiguratie)
3. Labels, belastingen en categorieën configureren
- Ga naar Tag Configurations (labelconfiguraties)
- Importeer de relevante dimensies door de schakelaar om te zetten
- Maak een nieuwe labelgroep aan (aanbevolen) of selecteer een bestaande labelgroep voor alle geselecteerde dimensies
- Ga naar Accounting in Pleo
- Voer alle relevante belastingcodes in
- Ga naar Categorieën
- Voeg alle relevante categorieën toe met de bijbehorende belastingcodes
4. Uitgaven exporteren
Na het instellen van de integraties is het belangrijk om een uitgave te exporteren om te zien of de integratie correct is geconfigureerd.
- Uitgaven exporteren
- Selecteer in SAP Business One onder Modules de optie Financials
- Klik op Journal Vouchers (logboekvouchers)
- Zoek de export
- Klik op Post as Journal entry (Boeken als logboekitem)
- Ga naar Journal Entry (logboekitem)
- Zoek het relevante logboekitem (Journal Item) om de gegevens te bekijken
- Als bonnetjes worden geëxporteerd, kun je ze terugvinden in de sectie Attachments (bijlagen)
- Als aanbevelingsvelden zijn gekoppeld, zijn deze zichtbaar in het Journal Entry (logboekitem)
- Als er een belastingcode was toegewezen, zijn de belastingregels zichtbaar in het Journal Entry (logboekitem)
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren