Maak teams en beheer teamleden

Maak teams om werknemers in Pleo te organiseren. Zo houd je uitgaven gemakkelijker bij per afdeling en stel je beoordelingsstromen in naarmate je organisatie groeit.

Je moet beheerders- of uitgebreide boekhoudersrechten hebben om werknemers en teams te beheren. Kun je Gebruikers of Teams niet zien? Vraag dan een beheerder van het bedrijf om toegang

Maak een team aan

Ga naar het tabblad Gebruikers
Selecteer Teams
Klik op Team maken
Voer een naam in
Kies Bevestigen
Voeg Pleo-teamleden toe via het keuzelijstmenu

Nadat je het team hebt aangemaakt, verschijnt dit in je lijst Teams op het tabblad Gebruikers.

Als je teams niet kunt zien: controleer of je de juiste rechten hebt
Als je iemand niet kunt toevoegen aan een team: bevestig dat de werknemer is uitgenodigd voor Pleo en zichtbaar is in het tabblad Gebruikers
Blijft het probleem zich voordoen, neem dan contact met ons op.

Voeg Pleo-teamleden toe aan een bestaand team

Ga naar het tabblad Gebruikers
Selecteer Teams
Selecteer het team dat je wilt bijwerken
Voeg teamleden toe via het keuzelijstmenu

Nadat je teamleden hebt toegevoegd, kun je hun uitgaven bijhouden door op team te filteren in Exporteren en Rapporten.

Gebruik teams voor rapportage- en beoordelingsstromen

Houd de uitgaven per team bij

Ga naar Exporteren
Ga naar Rapporten
Onder Meer filters kun je het filter Team toepassen

Je kunt bijvoorbeeld:

Bekijk hoe veel elk team uitgeeft
Ondersteun de budgettering en interne terugboekingen met rapportage op teamniveau

Stel beoordelingsstromen in per team

Je kunt ze ook gebruiken om beoordelingsstromen in te stellen die passen bij de structuur van je organisatie. Meer informatie over het configureren van team-, label- en bedrijfsbeoordelingen.