Aan de slag als beheerder

Hieronder volgen een aantal essentiële zaken voor jou als Pleo-beheerder:

Gebruikers uitnodigen en rollen toewijzen:

1. Ga naar Gebruikers
2. Klik op Gebruikers toevoegen
3. Nodig gebruikers uit die toegang tot Pleo nodig hebben
4. Wijs rollen toe op basis van de verantwoordelijkheid van de gebruiker
   • Geef alleen beheerderstoegang aan mensen die bedrijfsinstellingen en aangepaste configuratie moeten beheren

Laat werknemers aan de slag gaan met Pleo:

1. Werknemers moeten de uitnodiging accepteren, inlogbeveiliging instellen, de mobiele app downloaden en inloggen
2. Laat werknemers hier starten

Boekhouding en exports instellen:

1. Ga naar Instellingen
2. Selecteer Boekhouding
3. Breng de verbinding met je boekhouding tot stand (indien van toepassing)
4. Configureer boekhoudkundige basisinstellingen (categorieën, labels, tegenrekeningen, etc.)
5. Exporteer uitgaven zodra ze klaar zijn

Configureer beoordelingen (optioneel, maar aanbevolen):

• Gebruik beoordelingen om ervoor te zorgen dat uitgaven worden gecontroleerd vóór de export:
  • Teambeoordeling (voor teamleiders)
  • Labelbeoordeling (op basis van labels zoals afdeling/project/klant)
  • Bedrijfsbeoordeling (voor Financiën)
  • Leer hoe je team-, label- en bedrijfsbeoordelingen configureert 

Hieronder vind je nog enkele andere nuttige onderwerpen. Je kunt er altijd naar teruggaan indien nodig.

Goed om te weten: volg onze onboarding-checklist voor beheerders om snel de belangrijkste zaken te regelen.