Convidar contabilistas externos

Convidar um contabilista externo

Podes convidar um contabilista externo na Pleo, selecionar o nível de acesso, inserir os dados e conceder Procuração (PoA) ao selecionar a caixa. 

O que acontece a seguir para o teu contabilista externo

1. A Pleo irá enviar um convite por e-mail.
2. Após aceitar, o contabilista será levado para a aplicação web da Pleo.
3. É necessário fornecer informações pessoais como nome e endereço de e-mail.
4. É necessário definir um código de segurança de 4 dígitos e verificar o número de telefone.
5. Devem ser adicionados detalhes sobre a prática de contabilidade (país de registo e empresa).
6. O Acordo parceiro tem de ser confirmado.
7. A conta do parceiro será então criada na Pleo.

Para alterar os níveis de acesso e conceder permissões adicionais:

1. Acede a Equipa
2. Acede a Contabilistas Externos
3. Seleciona o contabilista externo
   • Altera o nível de acesso
     • Acesso limitado:
       • Ver, editar e exportar despesas
       • Configurar contabilidade e a empresa
       • Ajudar na verificação da empresa
       • Ver saldos e visão geral do dinheiro
       • Levantar, movimentar ou adicionar dinheiro
     • Acesso alargado inclui acesso limitado e:
       • Gerir utilizadores
       • Encomenda cartões do colaborador
       • Gerir limites de gastos
       • Gerir cartões para fornecedores
   • Permissões adicionais
     • Gerir regras de transferência
     • Enviar reembolsos manualmente
     • Pagamentos de faturas (capacidade de pagar faturas em nome dos administradores)