Como convidar, eliminar ou atualizar tipos de funções de utilizadores na Pleo

Por predefinição, qualquer pessoa convidada seguindo os passos padrão irá juntar-se como colaborador. Podes alterar a sua função para administrador depois de aceitar o convite.
Se o convite falhar, verifica se existem espaços extra no endereço de e-mail. Se, mesmo assim, não funcionar, o e-mail pode já estar associado a outra conta Pleo - tenta usar um e-mail alternativo ou explora uma configuração da Pleo com entidades múltiplas.

Como convidar colaboradores

Acede à página Equipa
Clica em Adicionar pessoas
Segue as instruções no ecrã para convidar uma ou mais pessoas ao mesmo tempo

Como convidar controladores

Acede à página Equipa
Clica em Adicionar pessoas
Seleciona Convidar controlador no fundo da página

Descobre como alterar os níveis de acesso e dar permissões adicionais

Acede à página Equipa

Acede a Contabilistas externos
Clica em Convidar contabilista
Seleciona o nível de acesso
Segue as instruções no ecrã para convidar uma ou mais pessoas ao mesmo tempo
Descobre como alterar os níveis de acesso e dar permissões adicionais

Como eliminar utilizadores

Acede à página Equipa

Clica no membro que pretendes eliminar
Clica nos três pontos no canto superior direito
Clica em Eliminar membro e Eliminar para confirmar
Mesmo que um utilizador tenha sido eliminado, ainda podes:

Vê o seu histórico de despesas: Acede a Despesas e pesquisa pelo nome ou e-mail.
Verifica os reembolsos: Acede a Reembolsos> separador Histórico.
- Como alterar as funções
- Colaborador para administrador, ou vice-versa

Acede à página Equipa

Clica no membro cuja função pretendes alterar

Seleciona Colaborador ou Administrador
Alterar da função de administrador ou colaborador para controlador, ou vice-versa
Acede à página Equipa

Procura o membro cuja função pretendes alterar

Clica nos três pequenos pontos
Seleciona Eliminar membro
Sabe mais sobre os diferentes tipos de funções na Pleo