Convidar controladores

Convida um controlador

Um controlador é um utilizador focado em contabilidade na tua conta Pleo, que pode fazer a revisão, exportar e gerir definições chave de contabilidade/empresa. Ter um controlador na tua conta ajuda a dar à equipa financeira o acesso necessário para manter as contas corretas e gerir exportações, sem conceder controlo total de administrador. Tem em atenção que os controladores não têm acesso a um cartão Pleo.

Tipos de acesso ao controlador

Acesso limitado:

• Ver e editar as despesas
• Editar definições de contabilidade
• Exportar despesas

Acesso alargado inclui acesso limitado e:

• Adicionar e editar utilizadores
• Pedir cartões físicos
• Colocar e controlar limite de gastos
• Gerir cartões para fornecedores
• Também podes conceder permissões adicionais ao teu controlador de acesso alargado, tais como:
  1. Gerir regras de transferência - Para permitir levantamentos da conta, gerir débitos diretos e regras de transferência
  2. Regularizar despesas por conta própria
  3. Pagar faturas

Convida um controlador

1. Acede a Equipa
2. Clica em Adicionar equipa
3. Na parte inferior da página, clica em convidar controlador
4. Escolhe o tipo de acesso
5. Introduz os dados e clica em Enviar convite
6. O controlador vai receber um e-mail com o convite para se juntar à tua conta Pleo

Alterar o acesso do controlador e conceder permissões adicionais

1. Acede a Equipa
2. Navega até Todas as pessoas
3. Seleciona o controlador
4. Editar o acesso do controlador