Começa por configurar a tua conta Pleo para que os colaboradores possam começar a gastar e possas monitorizar e exportar despesas com confiança desde o primeiro dia.
Adiciona dinheiro à tua conta
Transfere fundos para a tua conta Pleo para que os colaboradores tenham fundos disponíveis para usar os cartões assim que forem convidados.
Informação útil: o primeiro carregamento pode demorar mais alguns dias, pois a nossa equipa de verificação precisa de validar a origem dos fundos. Assim que a tua conta bancária for verificada, os carregamentos futuros serão processados muito mais rapidamente.
Configura a tua configuração de contabilidade
Configura a tua contabilidade para garantir que as despesas estão corretamente associadas às respetivas contas G/L, taxas de IVA e aos centros de custo obrigatórios. Segue os passos em configurar a tua contabilidade com a Pleo, como configurar as tuas categorias, como configurar as tuas etiquetas, configurar contas de contrapartida na Pleo e como configurar os teus códigos de imposto
Convida a tua equipa
Convida os teus colaboradores para que possam aceder aos seus cartões Pleo e à funcionalidade de reembolso (se aplicável). Vê Como convidar, eliminar ou atualizar funções de utilizador na Pleo e, se estiveres a utilizar reembolsos, segue Permitir despesas por conta própria e pedidos de quilometragem com reembolsos.
Informação útil: começa com um grupo piloto mais pequeno. Isto ajuda a ajustar a configuração antes de a implementar no resto da organização.
Pede e ativa cartões
Pedir cartões físicos se necessário. Os colaboradores terão automaticamente acesso aos seus cartões virtuais após iniciarem sessão, e podem adicionar os cartões ao Apple Pay ou Google Pay aos seguir "Adicionar cartão à carteira digital".
Faz a tua primeira transação real
Usa um cartão Pleo ou submete uma despesa para testares o processo do início ao fim. Verifica a configuração das tuas categorias e etiquetas, e ajusta as definições de contabilidade se for necessário melhorar algo.
Executa o teu primeiro fecho de mês
Conclui a tua primeira exportação com sucesso usando "Como exportar despesas". Se estiveres a usar uma integração da contabilidade, confirma que os detalhes das despesas foram corretamente transferidos para o teu sistema de contabilidade. Se estiveres a usar a exportação em CSV, garante que o ficheiro inclui todos os detalhes das despesas obrigatórios.
Revê os teus processos de aprovação (Opcional)
Configura processos de aprovação para garantir que as despesas são revistas pela equipa relevante na tua organização (por exemplo, superiores diretos, chefes de departamento ou gestores de projeto).
Configura a gestão de subscrições (Opcional)
Configura cartões para fornecedores para gerir subscrições e pagamentos recorrentes a vendedores de forma eficiente.
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