Começa como admin

Conhece alguns pontos essenciais para ti enquanto admin da Pleo:

Convida utilizadores e atribui funções:

1. Acede a Equipa
2. Clica em Adicionar pessoas
3. Convida os utilizadores que precisam de acesso à Pleo
4. Atribui funções com base nas responsabilidades dos utilizadores
   • Concede acesso de admin apenas às pessoas que precisam de gerir as definições e a configuração ao nível da empresa

Ajuda os colaboradores a começar a utilizar a Pleo:

1. Os colaboradores têm de aceitar o convite, configurar a segurança de início de sessão, descarregar a aplicação móvel e iniciar sessão
2. Começa por aqui com os colaboradores

Configura a contabilidade e as exportações:

1. Acede às Definições
2. Seleciona Contabilidade
3. Encontra e associa o teu sistema de contabilidade (se aplicável)
4. Configura os elementos básicos da contabilidade (categorias, etiquetas, contas de contrapartida, etc.)
5. Exporta as despesas quando estiverem prontas

Configura as revisões (opcional, mas recomendado):

• Utiliza as revisões para garantir que as despesas são verificadas antes da exportação:
  • Revisão de equipa (para líderes da equipa)
  • Revisão de etiquetas (com base em etiquetas como departamentos/projeto/cliente)
  • Revisão de empresa (para Finanças)
  • Descobre como configurar revisões de equipa, de etiquetas e de empresa 

Encontras abaixo outros tópicos úteis. Volta a consultá-los sempre que precisares.

Informação útil: Segue a nossa lista de verificação de onboarding de admin para configurar rapidamente os aspetos mais importantes.