A página de Análise é o centro para monitorizar e compreender os gastos da empresa. Inclui informações sobre vários tipos de despesa e visibilidade com base na função.
Tipos de despesa na página de Análise
A página de Análise agrega dados de várias fontes para providenciar uma vista completa dos gastos. Podes contar com as seguintes categorias de despesas:
- Despesas do cartão: compras efetuadas com cartões Pleo
- Faturas: despesas relacionadas com faturas processadas. Importante: as faturas pagas fora do sistema Pleo não estão incluídas nesta vista de análise, visto que a plataforma não dispõe dos dados de transação necessários para estes itens
- Gastos por conta própria: despesas pagas pessoalmente por um colaborador e posteriormente reembolsadas pela empresa
- Per diem: limites diários fixos para viagens e atividades relacionadas com o trabalho
- Quilometragem: despesas apresentadas por viagens de trabalho com viatura própria, calculadas com base na distância e nas taxas aplicáveis
Acesso e visibilidade com base na função
A visibilidade das despesas na página de Análise é estritamente controlada pela função do utilizador, a fim de manter a segurança e a relevância dos dados.
Consulta abaixo uma vista detalhada do que cada utilizador pode ver:
| Função do utilizador | Visibilidade das despesas | Descrição |
|---|---|---|
| Admin | Todas as despesas | Vê todos os detalhes das despesas de cada colaborador em toda a organização. |
| Controlador | Todas as despesas | Vê todos os detalhes das despesas de cada colaborador em toda a organização. |
| Contabilista | Todas as despesas | Vê todos os detalhes das despesas de cada colaborador em toda a organização. |
| Revisor da equipa | Despesas da equipa | Vê as despesas submetidas pelos colaboradores da sua equipa ou grupo atribuídos. |
| Colaborador | Despesas próprias | Vê as despesas que submeteu ou efetuou pessoalmente. |
Análises principais
Para além da lista principal de despesas, a página de Análise inclui informações através de ferramentas visuais e métricas agregadas.
Podes encontrar:
- Gastos por equipa: gráficos que mostram as tendências gerais de despesas
- Gastos por categoria: repartição detalhada dos custos por categorias atribuídas (por exemplo, software, viagens, materiais)
- Principais consumidores: uma lista ou um gráfico que destaca as pessoas ou equipas com maiores despesas
- Recibos em falta por utilizador: uma lista que destaca as pessoas com o montante dos recibos em falta
- Grupos de etiquetas: por departamento, localização, projeto e fornecedor
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