Se um revisor for de férias (ou estiver indisponível por outro motivo), os admins podem evitar que as aprovações fiquem bloqueadas ao atribuir temporariamente um revisor de substituição.
- É obrigatório ter o papel de admin para alterar Revisores de equipa, etiqueta e da empresa, enquanto que o papel de admin ou revisor é obrigatório para adicionar um revisor pontual a uma despesa específica.
- As alterações têm efeito imediato e aplicam-se tanto às despesas como às faturas que correspondem à configuração de revisão
- Podes atribuir vários revisores para Revisão de equipa, de etiqueta e de empresa.
- Quando alteras os Revisores para uma equipa, etiqueta ou para toda a empresa, as alterações aplicam-se a:
- Despesas e faturas com aprovação pendente
- Despesas e faturas submetidas daqui para a frente
Adiciona um revisor pontual a uma despesa específica (alternativa rápida)
Usa isto quando só precisas de cobertura para um pequeno número de despesas. Tanto os Revisores como os Admins podem alterar a rota de revisão por despesa.
- Acede a "Despesas"
- Abre a despesa relevante
- Navega até "Revisores" no topo
- Abre "Adicionar revisores manualmente", e seleciona um revisor
- A despesa é redirecionada para o revisor selecionado
Define um revisor temporário para revisão de equipa
Usa isto quando um revisor da equipa for de férias.
- Acede a "Equipa"
- Abre "Equipas"
- Seleciona a equipa relevante
- Adiciona um revisor de substituição através de "Adicionar revisor"
- As alterações são guardadas automaticamente
Quando voltarem, repete os passos acima e remove o revisor temporário da equipa.
Define um revisor temporário para revisão de etiquetas
Usa isto quando as aprovações são encaminhadas através de etiquetas (por exemplo: departamentos, projeto, cliente ou localização).
- Acede às "Definições"
- Acede a "Revisão"
- Abre "Revisão de etiquetas"
- Seleciona o grupo de etiquetas relevante
- Atribui o revisor temporário à(s) etiqueta(s) relevante(s)
- Clica em "Atualizar"
Quando voltarem, repete os passos acima para voltar a atribuir o revisor original à(s) etiqueta(s) relevante(s).
Define um revisor temporário para revisão de empresa
Se és o único admin e revisor da empresa e vais de férias, deves adicionar um segundo revisor da empresa temporário. Primeiro, precisas de tornar esta pessoa admin.
Usa isto quando precisares de um revisor suplente em toda a empresa (por exemplo: se o revisor principal da empresa estiver ausente).
- Acede às "Definições"
- Acede a "Revisão"
- Abre "Revisão de empresa"
- Adiciona um admin adicional como revisor da empresa através do menu suspenso
- As alterações são guardadas automaticamente
Quando voltarem, repete os passos acima para remover o revisor temporário da empresa
Se a revisão da tua empresa for o passo final de aprovação, mudar o revisor pode afetar um grande número de aprovações. Considera abranger apenas as regras necessárias da equipa ou da etiqueta se não precisares de cobertura para toda a empresa
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