Översikt
Anslutning
Konfiguration
Boka en affärsresa
Översikt
Pleo-integrationen importerar automatiskt dina betalningstransaktioner med en PDF-faktura från Perk, när du bokar en resa i Perk.
Med Perk kan Pleo få tillgång till företagets fakturadata, inklusive resans ID, total bokningssumma, valuta, PDF-faktura och bokningskategori, som flyg eller hotell.
Bra att veta:
- Administratören som aktiverar integrationen måste förbli aktiv administratör på Perk för att integrationen ska fortsätta att fungera.
- Ändringar av taggar i Pleo synkroniseras med Perk (uppdateras automatiskt en gång per dygn eller kan uppdateras manuellt när som helst från integrationens konfigurationssida).
- Integrationen hanterar enbart transaktioner som gjorts under tiden då integrationen varit installerad.
Anslutning
- Gå till Inställningar i Pleo
- Välj Integrationer
- Åtkomst till Kvittospårning
- Klicka på Anslut, bredvid Perk-integrationen
- Gå till Kontoinställningar i Perk
- Gå till Integrationer
- Klicka på Konfigurera under Pleo-integrationen
- Klicka på Aktivera
Konfiguration
- Gå till Kontoinställningar i Perk
- Gå till Integrationer
- Leta upp Pleo-integrationen och klicka på Inställningar
- Klicka på Konfigurera bredvid Synka kostnadsfält
- Välj vilka taggar du vill synka från Pleo till Perk
- Klicka på Synka kostnadsfält
Boka en affärsresa
- Boka med med Pleo-kortet i Perk
- Under Projekt och avdelning väljer du Pleo-taggar (tillgängligt om taggsynkning har aktiverats)
- Bekräfta betalning
När den har slutförts visas din transaktion med en titel som inkluderar Perk på sidan med Pleo Utgifter.
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov
