Hantera användare i partnerportalen

Bjud in en kollega till partnerportalen

1. Gå till Användare. 

2. Klicka på Lägg till medlem uppe till höger.

3. Ange ett förnamn och en mailadress (du kan även kopiera/klistra in en lista från ett kalkylblad).

4. Klicka på Bjud in.
   
   

Tilldela din kollega till en kund i partnerportalen

1. Gå till Kunder.

2. Klicka på de tre punkterna bredvid namnet på en kund.

3. Klicka på Visa information.

4. Scrolla ner till Bokföringsansvariga på fliken Allmänt.

5. Klicka i fältet Tilldela bokföringsansvarig och börja skriva ett namn. Endast bokföringsansvariga som accepterat en inbjudan till partnerportalen visas på listan.

6. Klicka på namnet för att bekräfta valet.

Klar! Nästa gång bokföringsansvarig loggar in på portalen visas företaget på listan med kunder.

Offboarda med CSV

1. Ladda ner CSV-fil med alla medarbetare
   1. Gå till Användare
   2. Se till att du är på fliken Alla
   3. Klicka på Ladda ner CSV
2. Redigera CSV-filen så att den enbart inkluderar medarbetare som behöver offboarding
3. Offboarda med CSV
   1. Klicka på Offboarda med CSV
   2. Ladda upp CSV-filen
   3. Klicka på Offboarda medarbetare för att ta bort medarbetarna