Kom i gång som administratör

Här är några viktiga grunder för dig som Pleo-administratör:

Bjud in användare och tilldela roller:

1. Gå till Användare
2. Klicka på Lägg till användare
3. Bjud in användare som behöver åtkomst till Pleo
4. Tilldela rollerbaserat på användarens ansvar
   • Ge bara administratörsbehörighet till personer som behöver hantera inställningar och konfiguration på företagsnivå

Få medarbetare att komma i gång med Pleo:

1. Medarbetare behöver acceptera inbjudan, ställa in inloggningssäkerhet, ladda ner mobilappen och logga in
2. Få medarbetare att komma i gång här

Konfigurera bokföring och exportering:

1. Gå till Inställningar
2. Välj Bokföring
3. Hitta och anslut ditt bokföringsprogram (om tillämpligt)
4. Konfigurera grunderna i bokföringen (kategorier, taggar, motkonton etc.)
5. Exportera utgifter när de är klara

Konfigurera attester (valfritt, men rekommenderas):

• Använd attester för att se till att utgifter kontrolleras innan export:
  • Teamattestering (för teamledare)
  • Taggattestering (baserat på taggar som avdelning/projekt/kund)
  • Företagsattestering (för Ekonomi)
  • Lär dig hur du konfigurerar team-, tagg- och företagsattesteringar 

Nedan hittar du fler användbara ämnen, gå tillbaka till dem när du behöver.

Bra att veta: Följ vår onboarding-checklista för administratörer för att snabbt komma igång med det viktigaste.