Konfigurera Business Central integration v2

Fler funktioner

• Integrationstyp – app installerad i Business Central
• Cloud, On-Premises & Partner-Hosted Business Central stöds (version 24 och högre)
• Export
  • Pleo-utgifter kan exporteras till Business Central som Journalposter och Köpfakturor
  • Export av kortbetalningar, fakturor, utlägg, milersättning, utbetalningar, personliga utgifter och alla andra utgifter stöds
  • Utgiftsbilagor (kvitton) överförs tillsammans med utgiftsdata
• Taggsynkronisering
  • Importera och synka dimensioner från Business Central med taggar i Pleo
  • Välj vilka dimensionsvärden du vill se som taggar i Pleo
• Momssynkronisering
  • Importera och synka momsinställningar från Business Central med momskoder i Pleo
  • Välj de momsinställningar du vill se som momskoder i Pleo
  • Importera och synka projekt och uppgifter från Business Central med taggar i Pleo
• Synka kontoplan
  • Importera och synkronisera huvudbok och bankkonton från Business Central med Pleo
• Leverantörstaggning
  • Synkronisera leverantörer mellan Pleo och Business Central
  • Bokför exporterade utgifter på faktiska leverantörer i Business Central
• Annat
  • Koncernsupport - anslut enkelt varje Pleo-bolag till ett separat företag i Business Central
  • Bokföring av stängda kontoperioder – exportera utgifter som tillhör stängda bokföringsperioder
  • Flera valutor – aktivera flera valutor i Pleo och exportera utgifter betalda i olika valutor
  • Representation – exportera representationsutgifter med deltagardata

Installation

Installation för Cloud Business Central

1. Gå till Pleo app i Microsoft AppSource
2. Klicka på Hämta nu
3. Använd dina Business Central-inloggningsuppgifter för att logga in (om det behövs)
4. Välj den Business Central-miljö där du vill installera appen
5. Följ anvisningarna på skärmen

Installera för lokalt installerad eller partner-hostad Business Central

Integrationen använder objektintervallet 50170–50199 – följ stegen för att kontrollera objektintervallets tillgänglighetsintervall och begär integrationspaketet från Pleo:

1. Gå till Alla objekt-sidan genom att trycka på “alla objekt” i sökningen
2. Använd filter efter Objekt-ID och sätt in 50170..50199 i filterfältet
3. Kontrollera om objektintervallet 50170_50199 är tillgängligt i din Business Central
   
   • Om du ser ”Det finns inget att visa i den här vyn", är objektintervallet tillgängligt – be om BC integration app-paketet från din Pleo-kontakt eller support, och nämn att objektintervallet är fullt tillgängligt.
   • Om något objekt inom detta intervall redan används, kontakta din Pleo-kontakt eller Support och specificera att alla objekt redan används, så att vi kan tilldela ett nytt intervall och justera ditt integration-paket
4. Installera paketet i din Business Central via Extension Management

Anslutning

Konfiguration

Assisterad konfiguration

1. När du har anslutit integrationen öppnas popup-fönstret Pleo Assisterad konfiguration automatiskt i Business Central.
2. Följ den guidade installationen för att konfigurera:
   • Journaler
   • Konton
   • Taggsynkronisering
   • Motkonton i Pleo
   • Kategorier i Pleo
3. Slutför varje steg i Assisterad konfiguration.

Momskoder och taggar

Ställ in momskoder (valfritt)

1. I Business Central går du till Pleos integrationskonfiguration

2. Gå till Konfiguration av momskoder
3. Om du inte vill importera vissa momsinställningar som momskoder i Pleo avmarkerar du kryssrutan Visa i Pleo och klickar på Sync With Pleo

Ställ in taggar (valfritt)

• Så här länkar du dimension till befintliga taggrupper
  1. I Business Central går du till Pleos integrationskonfiguration
  2. Klicka på Taggkonfiguration
  3. Lägg till de dimensioner från Business Central som du vill synka med Pleo
     • De dimensioner som redan finns som aktiva taggrupper är automatiskt förvalda
       
  4. Välj en dimension
  5. Klicka på OK
  6. Klicka på Sync With Pleo

• Så här redigerar du dimensionsvärdena som har synkats till Pleo
  1. Bredvid dimensionsfältet klickar du på ikonen med tre punkter
     
  2. Avmarkera Visa i Pleo för dimensionsvärden som du INTE vill ha i Pleo som taggar
  3. Klicka på Synka med Pleo

Synkronisera BC-projekt med Pleo (valfritt)

• Du kan synka projekt och projektuppgifter till Pleo som taggar.
• Det innebär att du och dina medarbetare kan koppla projektdata till utgifter i Pleo och få motsvarande projekt, uppgift och eventuell projektradtyp registrerad automatiskt i Business Central vid export.
• Följ Projects Sync för Business Central V2 för att komma igång.

Leverantörstaggning

Lär dig hur du aktiverar leverantörstaggning i Pleo.

Kategorier

Lär dig att skapa dina kategorier och när de är skapade kan du följa dessa steg:

1. I Pleo går du till Inställningar
2. Klicka på Bokföring
3. Välj Kategorier
4. För varje kategori
   • Välj relevant kontonummer
   • Välj en momskod från rullgardinsmenyn

Exportera en utgift