Senaste sökningar

Inga senaste sökningar

    Populära artiklar

      Artiklar
      Visa alla
        Ämnen
        Visa alla
          Ärenden
          Visa alla
            inga resultat

            Tyvärr! Inget hittades för

            Uppgradera till Business Central integration v2


            Översikt


            Installation


            Anslutning


            Konfiguration


            Exportera en utgift

            Översikt

            Den här guiden är avsedd för användare som redan använder Pleo Business Central integration. Om Pleo Business Central integration är nytt för dig ska du läsa installationsguiden för att komma igång med att koppla Business Central till Pleo.


            Om du vill ha en visuell vägledning kan du titta på videon nedan medan du följer de skriftliga stegen i den här artikeln:


            Innan du börjar

            Installera och konfigurera integrationsappen genom att se till att du har:

            • Rollen som Administratör eller Bokföringsansvarig i Pleo
            • Användarbehörigheter i Business Central:
              • SUPER för installation av integrationen
              • PLEOINTADMIN för konfiguration och användning av integrationen


            Om du inte har SUPER-behörighet måste du be en Business Central SUPER-användare att:

            1. Göra installationen av integrationen åt dig
            2. Tilldela PLEOINTADMINtill ditt användarkonto
              1. I Business Central går du till Användarnamn (Användare > kolumnen Användarnamn)
              2. I Behörighetsuppsättningar för användare, lägger du till PLEOINTADMIN 
              3. Lämna fältet Företag tomt för att aktivera denna behörighetsuppsättning för alla företag (rekommenderas för konfigurationer med flera företag)
            3. Bevilja PLEOINTADMIN till alla andra relevanta användare som kommer att använda integrationen


            Så här kontrollerar du användarbehörigheter i Business Central
            1. I Business Central går du till sidan Användare
            2. I kolumnen Användarnamn klickar du på ditt användarnamn
            3. I avsnittet Användarbehörigheter kan du se behörigheter som är tilldelade denna användare



            Bra att veta:

            • För koncerninställningar behöver du göra den här uppgraderingen en gång per bolag.
            • Under uppgraderingen ska du enbart ha en Business Central-flik öppen för att säkerställa att den ansluter till rätt Pleo-bolag.


            Installation

            Ladda ner bokföringsinställningarna från Pleo

            1. I Pleo klickar du på Kom i gång
            2. Välj Ladda ner
            3. Spara den här filen säkert för framtida användning i Konfigurationssteget


            Installera appen

            1. Gå till Pleo-appen i Microsoft AppSource
            2. Klicka på Hämta nu
            3. Använd dina Business Central-inloggningsuppgifter för att logga in (om det behövs)
            4. Välj den Business Central-miljö där du vill installera appen

              Kommentar: Kontrollera att detta matchar miljön som används för din befintliga integration.

            5. Klicka på Installera

            6. När integrationen är klar öppnas sidan för integrationsinställningar i samma flik


            Anslutning

            Undvik att koppla fel bolag genom att bara ha en Business Central-flik öppen


            Anslut Business Central till Pleo

            1. I Business Central öppnar du Pleos integrationskonfiguration
            2. Klicka på pennikonen för att redigera
            3. Klicka på Anslut

            Välj företag och behörighet

            1. Välj rätt Pleo-bolag
            2. Klicka på Tillåt
            3. Följ anvisningarna på skärmen
            4. När anslutningen är klar klickar du på OK


            Konfiguration

            I det här steget använder du Assisterad konfiguration i Business Central för att konfigurera den nya integrationen.


            • Integrationen fungerar inte korrekt utan denna omkonfiguration
            • Använd inställningsfilen för Pleo-kontot som laddades ner i installationssteget
            • Fyll i alla nya konfigurationsinställningar


            1. I Business Central öppnar du Pleos integrationskonfiguration
            2. Leta upp Assisterad konfiguration
            3. Klicka på Next för att fortsätta
            4. Följ anvisningarna
               Bokföringsinställningar 
              • Utgiftsjournal
                • Tilldela utgiftsjournalen från den nedladdade filen med bokföringsinställningar till utgiftsmallen och batchen
              • Motkonto för Pleo-wallet
                • Tilldela motkontot för Pleo-wallet från nedladdade bokföringsinställningar
                • Om du i stället vill att ha Pleo-wallet som ett bankkonto:
                  • Välj Bank Account som Type
                  • Skapa och mappa ett nytt bankkonto riktat på skärmen Assisted Setup
              • Pleo Utlägg för egna utlägg och externa utbetalningskonton
                • Tilldela konton från nedladdade bokföringsinställningar (om tillgängligt)
              • Standardleverantörskonto
                • Skapa och mappa ett nytt leverantörskonto på skärmen Assisted Setup


               Dimensioner, Pleo Teams och kontoplan 
              1. Välj de dimensioner som du vill synkronisera
              2. Klicka på Sync With Pleo
              3. Länka Pleo Teams till en dimension (valfritt)
                • Välj en dimension som du vill länka till Pleo Teams
                • Följ de ytterligare stegen för att slutföra installationen
              4. Klicka på Sync With Pleo för att synkronisera Business Central kontoplan med Pleo


               Motkonto, Momskoder & Kategorier 
              1. Gå till Inställningar i Pleo
              2. Klicka på Bokföring
              3. Åtkomst till Motkonton
              4. Tilldela motkontot i Pleo enligt instruktionerna i Assisted Setup
              5. När det är klart går du till Kategorier
              6. För varje kategori
                • Välj kontot för varje kategori
                • Välj en momskod från rullgardinsmenyn
              Viktigt: Tidigare skapade momskoder arkiverades och du måste länka nya momskoder till kategorier. Läs mer om Momssynkronisering.


            5. Stäng Assisterad konfiguration för att slutföra konfigurationen


            När den obligatoriska konfigurationen är klar kan du konfigurera de valfria avancerade inställningarna – läs mer om avancerade inställningarsom taggsynlighet, leverantörs- och fakturahantering.


            Bra att veta: Se till att behörighetsuppsättningen PLEOINTADMIN är tilldelad varje användare i Business Central som kommer att använda integrationen.

            Exportera en utgift

            Efter att ha ställt in integrationen är det viktigt att du exporterar en utgift för att se om integrationen är konfigurerad korrekt.

            Bra att veta: Som standard kontrollerar integrationen med Pleo var 5:e minut för att se om några utgifter är redo att exporteras.

            Hur startar man exportprocessen direkt?
            1. I Business Central öppnar du Pleos integrationskonfiguration
            2. Under fler alternativ går du till Åtgärder
            3. Klicka på Synka exportkö nu

            Var artikeln till hjälp?

            Toppen!

            Tack för din feedback

            Vi beklagar att det inte var till hjälp

            Tack för din feedback

            Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

            Välj minst en av orsakerna
            CAPTCHA-verifiering krävs.

            Feddback skickat

            Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

            Förhandsgranska
            0 av 0