Senaste sökningar

Inga senaste sökningar

    Populära artiklar

      Artiklar
      Visa alla
        Ämnen
        Visa alla
          Ärenden
          Visa alla
            inga resultat

            Tyvärr! Inget hittades för

            Uppgradera till Business Central integration v2


            Översikt


            Installation


            Anslutning


            Konfiguration


            Exportera en utgift

            Översikt

            Den här guiden är avsedd för användare som redan använder Pleo Business Central integration. Om Pleo Business Central integration är nytt för dig ska du läsa installationsguiden för att komma igång med att koppla Business Central till Pleo.


            Förbättringar i den nya integrationen

            • Integrationstyp – den nya integrationen är en app som är installerad i Business Central
            • Business Central i molnet och lokalt stöds nu
            • Export
              • Export av fakturor
              • Bokföring av utgifter på en leverantör
              • Exportera Pleo-utgifter som köpfakturor i Business Central
              • Skapa Pleo-wallet som ett bankkonto i Business Central
              • Använd valfri journaltyp (mall) i Business Central
            • Taggsynkronisering
              • Blockerade dimensionsvärden synkas inte längre med taggar i Pleo
              • Både taggens namn och kod kan nu visas för utgifter på sidan Export
              • Välj vilka dimensionsvärden du vill se som taggar i Pleo
            • Momssynkronisering
              • Både momsbokföringsgrupper för produkt och företag är nu kopplade till momskoder i Pleo
              • Momskoder tilldelas och uppdateras nu automatiskt
              • Välj vilka momsinställningar du vill se som momskoder i Pleo
            • Leverantörstaggning
              • Importera och synka leverantörer från Business Central till Pleo
              • Skapa nya leverantörer i Business Central från Pleo
            • Annat
              • Bokföring av stängda kontoperioder – exportera utgifter som tillhör stängda bokföringsperioder
              • Multivaluta – aktivera multivaluta i Pleo och exportera utgifter betalda i olika valutor till Business Central



            Installation

            Installera och konfigurera integrationsappen genom att se till att du har:

            • Rollen som Administratör eller Bokföringsansvarig i Pleo
            • Nödvändiga användarbehörigheter i Business Central:
              • Alternativ 1:
                • AVANCERAD – om du har den här användarbehörigheten kan du installera och konfigurera integrationen själv
                • Om du inte har AVANCERAD, se alternativ 2
              • Alternativ 2:
                • EXTERN HANT. – ADMINISTRATÖR – om ditt användarkonto har den här rollen kan du installera appen själv
                • När du har installerat appen ber du Business Central-administratören eller en avancerad användare att tilldela PLEOINTADMIN-behörighet till ditt användarkonto i Business Central. Denna behörighet installeras automatiskt med integrationsappen och gör att du kan konfigurera integrationen med ditt användarkonto
                • Du kan även be Business Central-administratören eller den avancerade användaren att installera integrationsappen åt dig

             Så här kontrollerar du användarbehörighet i Business Central  
            1. I Business Central går du till sidan Användare
            2. I kolumnen Användarnamn klickar du på ditt användarnamn
            3. I avsnittet Användarbehörigheter kan du se behörigheter som är tilldelade denna användare


            Behörigheten EXT. HANT. – ADMIN kanske inte visas i tabellen. Sök efter den så här:

            1. Klicka på valfri behörighetsuppsättning
            2. Klicka på ikonen med tre punkter
            3. Sök efter EXT. HANT. – ADMIN i listan


            Installera appen

            1. Gå till Pleo-appen i Microsoft AppSource
            2. Klicka på Hämta nu
            3. Använd dina Business Central-inloggningsuppgifter för att logga in (om det behövs)
            4. Välj den Business Central-miljö där du vill installera appen
            5. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen
            6. När installationen är klar stänger du installationsfönstret
            7. Gå till Tilläggshantering
            8. Klicka på appens namn (Pleo)
            9. Slå på HttpsClient-begäran



            Anslutning

            Din befintliga Business Central-integration måste kopplas bort (du kan ansluta till den igenom vid behov)
            1. I Pleo går du till Bokföringsinställningar
            2. Ta skärmbilder av de befintliga integrationskonfigurationerna (Journaler och Konton)
            3. Klicka på Koppla från


            För Business Central i molnet

            1. I Business Central öppnar du Pleos integrationskonfiguration
            2. Klicka på pennikonen för att redigera
            3. Klicka på Anslut
            4. Följ stegen i auktorisationsprocessen


            När integrationen är ansluten blir installationsstatusen AKTIVERAD


            För lokal Business Central

            1. Gå till Inställningar i Pleo
            2. Klicka på Bokföring
            3. Välj Business Central lokalt
            4. Tillåt anslutningen
            5. Kopiera och spara API-nyckeln
            6. I Business Central öppnar du Pleos integrationskonfiguration
            7. Klicka på pennikonen för att redigera
            8. Ange API-nyckeln
            9. Klicka på Anslut


            När integrationen är ansluten blir installationsstatusen AKTIVERAD

            Konfiguration

            Journal- och kontokonfiguration

            Återanvänd och mappa den befintliga Pleo-journalen för utgifter till de nya journalerna:

            • Utgiftsjournal – alla Pleo-utgifter registreras i denna journal (förutom Fakturor och utgifter som bokförs på en leverantör)
            • Fakturajournal och Journal för fakturabetalning – för att registrera fakturor och/eller boka kort och utlägg på en leverantör. Du kan även skapa separata nya journaler för dem


            Så här skapar du en ny Journal i Business Central


            Journalmall – välj Journalmall och använd en befintlig journalmall.

            Obs! Skapa inte en ny mall för någon journal


            Journalbatch – skapa en ny journalbatch eller mappa en befintlig. Så här skapar du en ny batch:

            1. Klicka på fältet Utgiftsbatch
            2. Klicka på + Ny
            3. Lägg till Namn, Beskrivning och, om nödvändigt, Nummerserie


            Återanvänd och mappa de befintliga kontona till de nya kontona:

            • Konto i Pleo-wallet – spåra utgifter som har gjorts med dina Pleo-kort. Mappa det befintliga kontot för Pleo-utgifter.
              Kommentar: Om du vill ha konto i Pleo-wallet som bankkonto i Business Central ställer du in kontotypen för Pleo-wallet till bankkonto och skapar ett nytt konto
            • Pleo-konto för egna utlägg – för att spåra medarbetares utlägg. Kartlägg det befintliga balanskontot för utlägg.
              Kommentar: Lär dig att länka Business Central-medarbetare till Pleo-användare om du vill boka utlägg och utbetalningsutgifter på en leverantör eller medarbetare i Business Central.
            • Pleo-motkonto – för att spåra utbetalningar som har gjorts utanför Pleo. Mappa det befintliga motkontot för utbetalningar.
            • Standardleverantörskonto: Detta leverantörskonto kommer att registreras på alla utgifter när en faktisk leverantör inte specificerades i Pleo. Krävs om du avser att använda Pleo Fakturor-funktionen och/eller om du vill bokföra kortbetalningar på en leverantör i Business Central.


            Så här skapar du nya konton i Business Central

            Konto i Pleo-wallet

            1. Välj kontotyp i Pleo-wallet
            2. Du kan använda ett G/L-konto eller ett bankkonto
            3. Skapa ett nytt konto genom att klicka på kontofältet och klicka sedan på + Nytt
            4. Lägg till kontonummer och namn
            5. Om du skapar ett bankkonto ska du se till att Bokföringsgrupp för bankkonto har tilldelats kontot


            Pleo-konto för egna utlägg

            Välj en kontotyp för Pleo-utläggskontot och mappa Pleo-utläggskontonumret.


            Huvudbokskonto är ett standardval, men du kan också välja leverantör eller medarbetare.

            • Om Leverantörhar valts:
              • Alla egna utgifter bokförs på ett generiskt leverantörskonto
              • Välj leverantör för att registrera egna utgifter som köpfakturor i Business Central
            •  Om Medarbetarehar valts:
              • Alla egna utgifter bokförs på medarbetare från Business Central
              • Du måste manuellt länka Pleo-användare till medarbetare från Business Central


            Pleo-motkonto

            1. Klicka på fältet
            2. Välj Nytt
            3. Lägg till kontonummer och Namn


            Standardleverantörskonto

            1. Klicka på fältet
            2. Välj Nytt
            3. Använd befintlig mall för att skapa en leverantör
            4. Lägg till kontonummer och Namn
            5. Säkerställ att:
              • Gen. bus. bokföringsgrupp är inställd
              • Leverantörsbokföringsgrupp är inställd


            Kontokonfigurationer

            Justera vid behov kontokonfigurationerna för integrationen.


            Registrera leverantör för kortbetalningar
            • Inaktiverad (standard): Kortbetalningar registreras som en enda post i utgiftsjournalen.
            • Aktiverad: Kortbetalningar bokförs på en leverantör.

            Bra att veta:

            • Om du aktiverar den här konfigurationen ska du ha standardleverantörskontot inställt.
            • Om Köpfakturor också är aktiverat bokförs kortbetalningar som Köpfakturor i Business Central
            Köpfakturor
            • Aktiverad (standard): Fakturor och alla andra utgifter bokförda på en leverantör registreras som köpfakturor.
            • Inaktiverad: Alla utgifter (inklusive fakturor) registreras som Journalposter.
            Beskrivningsfält

            Bestämmer vad som visas i fälten Beskrivning och Kommentar på exporterade utgifter i Business Central. Gör följande för att lägga till en datapunkt i Beskrivningen:

            1. Klicka på symbolen med tre punkter
            2. Välj önskad datapunkt
            3. Klicka på OK

            Bra att veta: Du kan också lägga till egen text (använd inte [ ] runt din text) som kommer att visas i alla exporterade utgifter.

            Lokal valutakod
            • Automatiskt tilldelad från inställningen för Lokal valuta i huvudbokskonfigurationen.
            • Uppdatera genom att ange den erforderliga valutakoden (rekommenderas inte).
            Standardleverantörsmall

            Välj den leverantörsmall som kommer att användas för alla leverantörer som skapas i din Business Central från Pleo.


            Bra att veta: Ställ in denna konfiguration om du vill synkronisera leverantörer mellan Pleo och Business Central.

            Momskoder och taggar

            Synkronisera dina momsinställningar till Pleo momskoder

            Den nya integrationen arkiverar momskoder från den gamla Business Central-integrationen och skapa nya i Pleo. Detta görs på grund av uppdaterad momssynklogik som åtgärdar problem med hur den gamla integrationen hanterade momskoder
            1. I Business Central går du till Pleos integrationskonfiguration
            2. Gå till Konfiguration av momskoder
            3. Klicka på Synka med Pleo
            4. I Pleo går du till sidan Exportera
            5. Klicka på Ej exporterade
            6. Uppdatera Momskoder på befintliga utgifter för att säkerställa korrekt export (filtrera eller välj de relevanta utgifterna och använd massredigering för att uppdatera momskoderna)
              Kommentar: Detta gäller endast befintliga utgifter – inga ändringar krävs för nya utgifter


            Bra att veta:

            • Om du inte vill importera vissa momsinställningar som momskoder i Pleo avmarkerar du kryssrutan Visa i Pleo och klickar på Synka med Pleo
            • Momskonfigurationer som är blockerade eller är Försäljning och Full momstyp synkas inte.


            Synkronisera dimensionerna med Pleo-taggar

            • Så här länkar du dimension till befintliga taggrupper
              1. I Business Central går du till Pleos integrationskonfiguration
              2. Klicka på Taggkonfiguration
              3. Lägg till de dimensioner från Business Central som du vill synka med Pleo
                Kommentar: De dimensioner som redan finns som aktiva taggrupper är automatiskt förvalda
              4. Välj en dimension
              5. Klicka på OK
              6. Klicka på Synkronisera med Pleo


            • Så här redigerar du dimensionsvärdena som har synkats till Pleo
              1. Bredvid dimensionsfältet klickar du på ikonen med tre punkter
              2. Avmarkera Visa i Pleo för dimensionsvärden som du INTE vill ha i Pleo som taggar
              3. Klicka på Synka med Pleo


            Bra att veta:

            • Dimensioner är kopplade till taggrupper
            • Dimensionsvärden är kopplade till taggar
            • Blockerade eller icke-standard-dimensionsvärden kan inte visas i Pleo
            • Lär dig att länka Pleo Teams till en dimension från Business Central för att automatiskt tilldela dimensionsvärden till utgifter baserat på det valda teamet.

            Leverantörstaggning

            Aktivera leverantörstaggning för att möjliggöra synkronisering av leverantörer mellan Business Central och Pleo, samt möjligheten att boka exporterade utgifter på faktiska leverantörer.

            1. Gå till Inställningar i Pleo
            2. Klicka på Bokföring
            3. Välj Aktivera leverantörstaggning
            4. Ställ in den generiska leverantören
              Kommentar: Det ska matcha det standardleverantörskonto som är inställt för integrationen


            Bra att veta: Om du inte ser blocket Aktivera leverantörstaggning:

            1. I Business Central öppnar du Pleos integrationskonfiguration
            2. Under Fler alternativ klickar du på Åtgärder
            3. Klicka på Synka leverantörer nu

            Värderegleringskonto

            1. Gå till Inställningar i Pleo
            2. Klicka på Bokföring
            3. Åtkomst till Motkonton
            4. Välj ditt Business Central Pleo-walletkonto som motkonto för standardvaluta

            Kategorier

            Lär dig att skapa dina kategorier och när de är skapade kan du följa dessa steg:

            1. I Pleo går du till Inställningar
            2. Klicka på Bokföring
            3. Välj Kategorier
            4. För varje kategori
              • Välj relevant kontonummer
              • Välj en momskod från rullgardinsmenyn


            Exportera en utgift

            Efter att ha ställt in integrationen är det viktigt att du exporterar en utgift för att se om integrationen är konfigurerad korrekt.

            Bra att veta: Som standard kontrollerar integrationen med Pleo var 5:e minut för att se om några utgifter är redo att exporteras.

            Hur startar man exportprocessen direkt?
            1. I Pleo flyttar du utgifter till Exportkö
            2. Exportera utgifterna
            3. I Business Central öppnar du Pleos integrationskonfiguration
            4. Under Åtgärder, klicka på Synka exportkö nu

            Var artikeln till hjälp?

            Toppen!

            Tack för din feedback

            Vi beklagar att det inte var till hjälp

            Tack för din feedback

            Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

            Välj minst en av orsakerna
            CAPTCHA-verifiering krävs.

            Feddback skickat

            Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

            Förhandsgranska
            0 av 0