Uppgradera till Business Central integration v2

Översikt

Om du inte har SUPER-behörighet måste du be en Business Central SUPER-användare att:

1. Göra installationen av integrationen åt dig
2. Tilldela PLEOINTADMINtill ditt användarkonto
   • Skriv PLEOINTADMIN i avsnittet User Permission Sets
   • Lämna fältet Company tomt för att aktivera denna behörighetsuppsättning på alla företag i Business Central (rekommenderas för inställningar med flera företag)
3. Bevilja PLEOINTADMIN till alla andra relevanta användare som kommer att använda integrationen

Installation

1. Gå till Pleo-appen i Microsoft AppSource
2. Klicka på Hämta nu
3. Använd dina Business Central-inloggningsuppgifter för att logga in (om det behövs)
4. Välj den Business Central-miljö där du vill installera appen

   Kommentar: Kontrollera att detta matchar miljön som används för din befintliga integration.

5. Klicka på Installera

6. När integrationen är klar öppnas sidan för integrationsinställningar i samma flik

Anslutning

Konfiguration

I det här steget använder du Assisted Setup i Business Central för att konfigurera dina konton. Inställningsfilen som du laddade ner tidigare innehåller din befintliga data, och eventuella nya inställningar som behövs för uppgraderingen kommer att slutföras under det här steget.

1. I Business Central öppnar du Pleos integrationskonfiguration
2. Leta upp Pleo integration Assisted Setup
3. Klicka på Next för att fortsätta

1. Kontoinställning

• Utgiftsjournal
  • Tilldela utgiftsjournalen från den nedladdade filen med bokföringsinställningar till utgiftsmallen och batchen
• Motkonto för Pleo-wallet
  • Tilldela motkontot för Pleo-wallet från nedladdade bokföringsinställningar
  • Om du i stället vill att ha Pleo-wallet som ett bankkonto:
    • Välj Bank Account som Type
    • Skapa och mappa ett nytt bankkonto riktat på skärmen Assisted Setup
• Pleo Utlägg för egna utlägg och externa utbetalningskonton
  • Tilldela konton från nedladdade bokföringsinställningar (om tillgängligt)
• Standardleverantörskonto
  • Skapa och mappa ett nytt leverantörskonto på skärmen Assisted Setup

2. Dimensioner, Pleo-team och kontoplan

1. Välj de dimensioner som du vill synkronisera
2. Klicka på Sync With Pleo
3. Länka Pleo Teams till en dimension (valfritt)
   • Välj en dimension som du vill länka till Pleo Teams
   • Följ de ytterligare stegen för att slutföra installationen
4. Klicka på Sync With Pleo för att synkronisera Business Central kontoplan med Pleo

3. Motkonto, momskoder och kategorier

1. Gå till Inställningar i Pleo
2. Klicka på Bokföring
3. Åtkomst till Motkonton
4. Tilldela motkontot i Pleo enligt instruktionerna i Assisted Setup
5. När det är klart går du till Kategorier
6. För varje kategori
   • Välj kontot för varje kategori
   • Välj en momskod från rullgardinsmenyn
7. I Business Central stänger du Assisted Setup
8. Slutför konfigurationen

4. Avancerade inställningar

Läs mer om avancerade inställningar för integrationen, som synlighet för taggar, leverantör och fakturahantering.

Exportera en utgift