Senaste sökningar

Inga senaste sökningar

    Populära artiklar

      Artiklar
      Visa alla
        Ämnen
        Visa alla
          Ärenden
          Visa alla
            inga resultat

            Tyvärr! Inget hittades för

            Konfigurera Business Central integration v2


            Översikt


            Installation


            Anslutning


            Konfiguration


            Exportera en utgift

            Översikt

            Viktiga funktioner i den nya integrationen

            • Integrationstyp – app installerad i Business Central
            • Moln och lokalt Business Central stöds
            • Export
              • Pleo-utgifter kan exporteras till Business Central som Journalposter och Köpfakturor
              • Export av kortbetalningar, fakturor, utlägg, milersättning, utbetalningar, personliga utgifter och alla andra utgifter stöds
              • Utgiftsbilagor (kvitton) överförs tillsammans med utgiftsdata
            • Taggsynkronisering
              • Importera och synka dimensioner från Business Central med taggar i Pleo
              • Välj vilka dimensionsvärden du vill se som taggar i Pleo
            • Momssynkronisering
              • Importera och synka momsinställningar från Business Central med momskoder i Pleo
              • Välj de momsinställningar du vill se som momskoder i Pleo
            • Synka kontoplan
              • Importera och synkronisera huvudbok och bankkonton från Business Central med Pleo
            • Leverantörstaggning
              • Synkronisera leverantörer mellan Pleo och Business Central
              • Bokför exporterade utgifter på faktiska leverantörer i Business Central
            • Annat
              • Koncernsupport - anslut enkelt varje Pleo-bolag till ett separat företag i Business Central
              • Bokföring av stängda kontoperioder – exportera utgifter som tillhör stängda bokföringsperioder
              • Multivaluta – aktivera multivaluta i Pleo och exportera utgifter betalda i olika valutor till Business Central


            Installation

            Installera och konfigurera integrationsappen genom att se till att du har:

            • Rollen som Administratör eller Bokföringsansvarig i Pleo
            • Nödvändiga användarbehörigheter i Business Central:
              • Alternativ 1:
                • AVANCERAD – om du har den här användarbehörigheten kan du installera och konfigurera integrationen själv
                • Om du inte har AVANCERAD, se alternativ 2
              • Alternativ 2:
                • Be en användare med SUPER behörighetsuppsättning att installera appen åt dig.
                • När du har installerat appen ber du den avancerade användaren i Business Central att tilldela PLEOINTADMINbehörighetsuppsättning till ditt användarkonto i Business Central, samt till alla andra användarkonton som kommer att använda integrationen (vänligen värva till avsnittet Bra att veta nedan om det behövs).


             Så här kontrollerar du användarbehörighet i Business Central  
            1. I Business Central går du till sidan Användare
            2. I kolumnen Användarnamn klickar du på ditt användarnamn
            3. I avsnittet Användarbehörigheter kan du se behörigheter som är tilldelade denna användare


            Behörigheten EXT. HANT. – ADMIN kanske inte visas i tabellen. Sök efter den så här:

            1. Klicka längst upp på valfri behörighetsuppsättning
            2. Klicka på ikonen med tre punkter
            3. Sök efter EXT. HANT. – ADMIN i listan


            Installation för Cloud Business Central

            1. Gå till Pleo app i Microsoft AppSource
            2. Klicka på Hämta nu
            3. Använd dina Business Central-inloggningsuppgifter för att logga in (om det behövs)
            4. Välj den Business Central-miljö där du vill installera appen
            5. Följ anvisningarna på skärmen


            Installera för lokalt installerad eller partner-hostad Business Central

            1. Gå till Alla objekt-sidan genom att trycka på “alla objekt” i sökningen
            2. Använd filter efter Objekt-ID och sätt in 50170..50199 i filterfältet
            3. Kontrollera om objektintervallet 50170_50199 är tillgängligt i din Business Central
              • Om du ser Det finns inget att visa i denna vy, är objektintervallet tillgängligt – be om app-paketet för BC-integration från din Pleo-kontakt eller Support
              • Om något objekt inom detta intervall redan används, kontakta din Pleo-kontakt eller Support och specificera att de nödvändiga objekten redan används, så att vi kan tilldela ett nytt intervall och justera ditt integration-paket
            4. Installera paketet i din Business Central via Extension Management


            Så här installerar du integrationspaketet via Tilläggshantering
            1. Packa upp paketfilen om du fick den i zip-format
            2. Gå till Tilläggshantering i Business Central
            3. Klicka på Hantera och Ladda upp tillägg
            4. Använd Välj .app-fil för att ladda upp tillägget
            5. Säkerställ att Nuvarande version är vald
            6. Acceptera växlingsknappen för ansvarsfriskrivning av integritetspolicy
            7. Klicka på Distribuera
            8. Om det har installerats är statusen Slutförd
              Obs! Det kan ta några minuter att kolla statusen för installationen. Klicka på Hantera > Installationsstatus
            9. Tillägget visas på sidan för hantering av tillägg genom att du söker i Pleo
            10. Klicka på Pleo
            11. Kontrollera att reglaget Tillåt HttpClient-begäranden är PÅ (grönt)


            Bra att veta: Lägg till PLEOINTADMIN-behörighetsuppsättning till varje användarkonto som kommer att använda integrationen genom att:

            • Skriva PLEOINTADMIN i avsnittet Behörighetsuppsättningar för användare (Användare > kolumnen Användarnamn > Användarnamn)
            • Hålla fältet Företag tomt för att aktivera denna behörighetsuppsättning på alla företag i Business Central (rekommenderas)


            Anslutning

            För Cloud Business Central

            1. I Business Central öppnar du Pleos integrationskonfiguration
            2. Klicka på pennikonen för att redigera
            3. Klicka på Anslut
            4. Följ stegen i auktorisationsprocessen


            När integrationen är ansluten blir installationsstatusen AKTIVERAD


            För lokal Business Central

            1. Gå till Inställningar i Pleo
            2. Klicka på Bokföring
            3. Välj Business Central lokalt
            4. Tillåt anslutningen
            5. Kopiera och spara API-nyckeln
            6. I Business Central öppnar du Pleos integrationskonfiguration
            7. Klicka på pennikonen för att redigera
            8. Ange API-nyckeln
            9. Klicka på Anslut


            När integrationen är ansluten blir installationsstatusen AKTIVERAD

            Konfiguration

            Journal- och kontokonfiguration

            I avsnittet Journalkonfiguration ställer du in den utgiftsjournal där alla Pleo-utgifter kommer att bokföras (förutom Fakturor och utgifter bokförda på en leverantör).


            Så här skapar du en ny Journal i Business Central


            Journalmall – välj Journalmall och använd en befintlig journalmall.

            Obs! Skapa inte en ny mall för någon journal


            Journalbatch – skapa en ny journalbatch eller mappa en befintlig. Så här skapar du en ny batch:

            1. Klicka på fältet Utgiftsbatch
            2. Klicka på + Ny
            3. Lägg till Namn, Beskrivning och, om nödvändigt, Nummerserie


            I avsnittet Kontoinställningar ställer du in flera konton som ska användas av integrationen:

            • Konto i Pleo-wallet– för att spåra utgifter gjorda med dina Pleo-kort.

              Kommentar: Om du vill ha konto i Pleo-wallet som bankkonto i Business Central ställer du in kontotypen för Pleo-wallet till bankkonto och skapar ett nytt konto

            • Pleo-konto för egna utlägg – för att spåra medarbetares utlägg.

              Kommentar: Lär dig att länka Business Central-medarbetare till Pleo-användare om du vill boka utlägg och utbetalningsutgifter på en leverantör eller medarbetare i Business Central.

            • Externt utbetalningskonto – spårar utbetalningar gjorda utanför Pleo.

            • Standardleverantörskonto: Detta leverantörskonto kommer att registreras på alla utgifter när en faktisk leverantör inte specificerades i Pleo. Krävs om du avser att använda Pleo Fakturor-funktionen och/eller om du vill bokföra kortbetalningar på en leverantör i Business Central.


            Så här skapar du nya konton i Business Central

            Konto i Pleo-wallet

            1. Välj kontotyp i Pleo-wallet
            2. Du kan använda ett G/L-konto eller ett bankkonto
            3. Skapa ett nytt konto genom att klicka på kontofältet och klicka sedan på + Nytt
            4. Lägg till kontonummer och namn
            5. Om du skapar ett bankkonto ska du se till att Bokföringsgrupp för bankkonto har tilldelats kontot


            Pleo-konto för egna utlägg

            Välj en kontotyp för Pleo-utläggskontot och mappa Pleo-utläggskontonumret.


            Huvudbokskonto är ett standardval, men du kan också välja leverantör eller medarbetare.

            • Om Leverantörhar valts:
              • Alla egna utgifter bokförs på ett generiskt leverantörskonto
              • Välj leverantör för att registrera egna utgifter som köpfakturor i Business Central
            •  Om Medarbetarehar valts:
              • Alla egna utgifter bokförs på medarbetare från Business Central
              • Du måste manuellt länka Pleo-användare till medarbetare från Business Central


            Externt utbetalningskonto

            1. Klicka på fältet
            2. Välj Nytt
            3. Lägg till kontonummer och namn


            Standardleverantörskonto

            1. Klicka på fältet
            2. Välj Nytt
            3. Använd befintlig mall för att skapa en leverantör
            4. Lägg till kontonummer och namn
            5. Säkerställ att:
              • Gen. bus. bokföringsgrupp är inställd
              •  Leverantörsbokföringsgrupp är inställd




            Kontokonfigurationer

            Justera vid behov kontokonfigurationerna för integrationen.


            Beskrivning

            Bestämmer vad som visas i fälten Beskrivning och Kommentar på exporterade utgifter i Business Central. Gör följande för att lägga till en datapunkt i Beskrivningen:

            1. Klicka på symbolen med tre punkter
            2. Välj önskad datapunkt
            3. Klicka på OK

            Bra att veta: Du kan också lägga till egen text (använd inte [ ] runt din text) som kommer att visas i alla exporterade utgifter.

            Momskoder och taggar

            Synkronisera momsinställningar till Pleo momskoder

            Den nya integrationen arkiverar momskoder från den gamla Business Central-integrationen och skapa nya i Pleo. Detta görs på grund av uppdaterad momssynklogik som åtgärdar problem med hur den gamla integrationen hanterade momskoder
            1. I Business Central går du till Pleos integrationskonfiguration
            2. Gå till Konfiguration av momskoder
            3. Klicka på Synkronisera med Pleo


            Bra att veta:

            • Om du inte vill importera vissa momsinställningar som momskoder i Pleo avmarkerar du kryssrutan Visa i Pleo och klickar på Synka med Pleo
            • Momskonfigurationer som är blockerade eller är Försäljning och Full momstyp synkas inte.


            Synkronisera dimensionerna med Pleo-taggar

            • Så här länkar du dimension till befintliga taggrupper
              1. I Business Central går du till Pleos integrationskonfiguration
              2. Klicka på Taggkonfiguration
              3. Lägg till de dimensioner från Business Central som du vill synka med Pleo
                Kommentar: De dimensioner som redan finns som aktiva taggrupper är automatiskt förvalda
              4. Välj en dimension
              5. Klicka på OK
              6. Klicka på Synkronisera med Pleo


            • Så här redigerar du dimensionsvärdena som har synkats till Pleo
              1. Bredvid dimensionsfältet klickar du på ikonen med tre punkter
              2. Avmarkera Visa i Pleo för dimensionsvärden som du INTE vill ha i Pleo som taggar
              3. Klicka på Synka med Pleo


            Bra att veta:

            • Dimensioner är kopplade till taggrupper
            • Dimensionsvärden är kopplade till taggar
            • Blockerade eller icke-standard-dimensionsvärden kan inte visas i Pleo
            • Lär dig att länka Pleo Teams till en dimension från Business Central för att automatiskt tilldela dimensionsvärden till utgifter baserat på det valda teamet.

            Leverantörstaggning

            Lär dig hur du aktiverar leverantörstaggning i Pleo.

            Värderegleringskonto

            1. Gå till Inställningar i Pleo
            2. Klicka på Bokföring
            3. Åtkomst till Motkonton
            4. Välj samma konto som du har angett som ditt Pleo-wallet (motkonto) konto som standardvaluta motkonto


            Bra att veta: Lär dig vad du ska göra om du ser ”Inga alternativ” när du konfigurerar standardvalutan för motkonto i Pleo

            Kategorier

            Lär dig att skapa dina kategorier och när de är skapade kan du följa dessa steg:

            1. I Pleo går du till Inställningar
            2. Klicka på Bokföring
            3. Välj Kategorier
            4. För varje kategori
              • Välj relevant kontonummer
              • Välj en momskod från rullgardinsmenyn


            Exportera en utgift

            Efter att ha ställt in integrationen är det viktigt att du exporterar en utgift för att se om integrationen är konfigurerad korrekt.

            Bra att veta:
            • By default, the integration checks with Pleo every 5 minutes to see if any expenses are ready to export. Trigger the exporting faster by clicking Sync Export Queue Now in Business Central (Pleo Integration Setup>Actions).
            • Konfigurera avancerade inställningar, som att inaktivera export av bilagor eller använda bokföringsdatumet som exportdatum för dina Pleo utgifter (se mer på sidan).

            Var artikeln till hjälp?

            Toppen!

            Tack för din feedback

            Vi beklagar att det inte var till hjälp

            Tack för din feedback

            Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

            Välj minst en av orsakerna
            CAPTCHA-verifiering krävs.

            Feddback skickat

            Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

            Förhandsgranska
            0 av 0