Automatisering av ekonomi med Pleo

Pleo bidrar till att minska manuellt finansarbete genom att automatisera viktiga steg inom utgiftsregistrering, attestering, utbetalningar, prenumerationer och kontanthantering.

• Insamling av utgifter och kvitton
• Obligatoriska fält för utgifter
• Attesteringar och godkännanden
• AI-granskning av utgifter
• Utlägg
• Prenumerationer och leverantörsautomatisering
• Cash management (Automatisk påfyllning via Överföringsregler)

Insamling av utgifter och kvitton

• Kvittopåminnelser: Medarbetare uppmanas att lägga till kvitton för utgifter
  • I webbappen: Klicka på din profilbild → Mitt konto → Notiser (slå på påminnelser om kvitto).
  • I mobilappen: Aktivera pushnotiser
• Fetch: Samlar automatiskt in kvitton från mail och matchar dem mot utgifter
  • Mitt konto → Funktioner → Aktivera Fetch och koppla mail

Obligatoriska fält för utgifter

Säkerställer att medarbetare inte kan skicka in kortbetalningar och utlägg utan den obligatoriska informationen (t.ex. kategori eller kostnadsställen). Detta minskar fram-och-tillbaka vid attestering. Följ dessa steg för att slutföra inställningen.

Attesteringar och godkännanden

Lär dig hur du automatiskt kan sträcka utgifter för attestering baserat på:

• Team (medarbetares team)
• Taggar (t.ex. avdelning eller projekt)
• Företagsattestering (slutlig finansiell attestering)

AI-granskning av utgifter

Lär dig hur du aktiverar AI-granskning av utgifter för att automatiskt kontrollera utgifter mot företagets riktlinjer för företagsutgifter och flagga potentiella problem. AI markerar utgifter som inte följer policyn och ber om extra information vid behov, vilket hjälper attestansvariga att fokusera på det som är viktigast. AI:n kan attestera:

• Kategori
• Belopp
• Kvitto
• Kommentarer

Utlägg

Läs mer om hur du aktiverar utbetalningar för att:

• Ställ in automatiska utbetalningar enligt schema: Godkända utgifter blir utbetalda automatiskt på ett fast schema, så du slipper att betala medarbetare manuellt en och en.
• Behåll kontrollen med din attesteringsinställning: Endast godkända utgifter utbetalas automatiskt.
• Använd manuell reservlösning vid behov: Administratörer kan fortfarande utbetala utgifter manuellt om det behövs.”

Prenumerationer och leverantörsautomatisering

• Återkommande leverantörer
  • Få en automatiskt genererad översikt över prenumerationer baserat på kortutgifter.
  • Följ upp detaljer om kontraktsförnyelse och få påminnelser när ett kontrakt ska förnyas (endast Beyond-planen).
• Leverantörskort
  • Minska manuell bokföring genom att använda standardvärden för återkommande utgifter. Du kan välja standardvärden som automatiskt tillämpas på varje utgift med det leverantörskortet, så att ekonomi inte behöver kategorisera samma typ av utgift flera gånger.

Cash management (Automatisk påfyllning via Överföringsregler)

Lär dig att ställa in överföringsregler för att automatiskt fylla på ditt Pleo-konto baserat på:

• En utlösare för lågt saldo, eller
• En utlösare för schemalagd tid, eller
• En målväxelkurs