Exportformat i Pleo: generiska vs anpassade

När du exporterar utgifter från Pleo kan du välja ett exportformat som avgör hur din exporterade fil ser ut (till exempel vilka kolumner den innehåller och hur värden är strukturerade).

I Pleo ser du vanligtvis två filbaserade exportalternativ: standardformat och skräddarsytt format.

Standardformat

Ett standardformat är ett standardexportalternativ som ger dig en färdig filstruktur utan att du behöver göra någon inställning.

Om ditt bokföringsprogram kräver en strikt importmall, kan ett standardformat kanske inte uppfylla dessa krav

Använd ett standardformat om:

1. Du vill ha ett snabbt sätt att exportera utgifter för att attestera eller arbeta med dem i Excel/CSV
2. Du behöver inte en specifik kolumnordning eller specifika datapunkter för en kontoimport
3. Du importerar inte till ett system med strikta filkrav

Bra att veta: Standardformat är vanligtvis bäst när du planerar att attestera, filtrera eller redigera filen manuellt innan du använder den någon annanstans

Skräddarsytt format

Ett skräddarsytt format är en fördefinierad exportmall som du konfigurerar i Pleo. Det gör att du kan bestämma:

• Vilka datapunkter (datakällor) som ska inkluderas
• Hur de är formaterade (till exempel datumformat)
• Vad kolumnrubrikerna heter
• Kolumnordningen
• Oavsett om du behöver en enradig eller flerradig exportstruktur
• Om filen ska vara CSV eller Excel (.xlsx), inklusive inställningar för avgränsare (separator) för CSV

Använd ett skräddarsytt format om:

1. Ditt bokföringsprogram kräver en specifik importmall
2. Du vill ha en konsekvent exportstruktur varje gång (så att du slipper att redigera filer manuellt)
3. Du behöver kontrollera kolumnrubrikerna, ordningen och/eller att kombinera flera datapunkter till en kolumn

Bra att veta: När ditt skräddarsydda format har skapats sparas det och kan återanvändas för framtida exporter

Generellt format eller skräddarsytt format: vilket bör jag välja?

• En snabb export med minimal inställning → Standardformat
• En fil som matchar en specifik importmall för konto → Skräddarsytt format
• Kontroll över kolumnrubriker och kolumnordning → Skräddarsytt format
• Konsekventa exporter för pågående arbetsflöden inom bokföring → Skräddarsytt format
• Du justerar gärna filen manuellt efter att export → Standardformat

Om du exporterar för att importera till ett bokföringsprogram är ett skräddarsytt format vanligtvis det bästa valet – särskilt om programmet kräver en specifik struktur.

Bra att veta: Om du är osäker på vilket format ditt bokföringsprogram kräver, kontrollera gärna med din bokföringsansvarig eller redovisningskonsult.