Project Sync för Business Central v2

Projects Sync låter Business Central-användare synka projekt och projektuppgifter till Pleo som taggar, så att du och dina medarbetare kan koppla projektdata till utgifter i Pleo och få matchande projekt, uppgift och eventuell projektradtyp registrerad automatiskt i Business Central vid export.

Konfiguration av Project Sync

För att konfigurera BC Projects Sync med Pleo:

1. I Business Central öppnar du Pleos integrationskonfiguration
2. Öppna Taggkonfiguration
3. Navigera till avsnittet Projekt
4. Aktivera Projects Sync
   • När det har aktiverats skapar integrationen en dedikerad Pleo-taggrupp för Business Central-projekt
   • Denna taggrupp kommer att användas för att göra projekt tillgängliga som taggar i Pleo

Bra att veta: Om alla 5 Pleo-taggruppsplatser redan används kan Projects Sync inte aktiveras. Ta först bort en synkad dimension från taggsynken och aktivera sedan Projects Sync igen.

Välj hur projekt ska synkas

Projects Sync kan fungera i två lägen. Läget styrs av fältet Default Task.

Alternativ A (standard): Projekt–Uppgift-läge:

I det här läget synkas alla par av öppna och icke-blockerade projekt–uppgifts-kombinationer med Pleo-taggar:

• Varje Pleo-tagg representerar en Project + Task-kombination
• Exempel:
  • Projekt: `J00010`
  • Uppgift: `MAINT`
  • Pleo Tag: `J00010--MAINT`

För att använda det här läget:

1. Låt konfigurationen av Standarduppgift vara tom
2. Detta ger användare det mest detaljerade taggningsalternativet, men kan skapa fler taggar i Pleo

Alternativ B: Endast-projekt-läge:

Använd det här läget om du använder samma uppgift för alla projektutgifter.

• Varje Pleo-tagg representerar bara ett Projekt
• Uppgiften läggs till automatiskt under export från Standarduppgift-inställningen.
• Exempel:
  • Projekt-tagg vald i Pleo: `J00010`
  • Uppgift som lagts till under export: den konfigurerade standarduppgiften
• Om du använder samma uppgift i alla projekt rekommenderas det att du anger en standarduppgift. Det minskar antalet taggar i Pleo och gör det enklare för användarna att hitta rätt projekt.

För att använda det här läget:

1. Fyll i Standarduppgift
2. Välj den uppgift som ska tillämpas på alla projektutgifter under export
   • Kommentar: Endast värdet för Project Task No. är viktigt. Du kan se flera projektuppgifter med samma nummer men olika beskrivningar. Välj helt enkelt någon av dessa projektuppgifter.
   • Säkerställ att en projektuppgift med detta nummer finns i alla dina projekt för att detta läge ska fungera korrekt

Valfritt: Ange standardtyp för projektlinje:

Du kan också definiera Standardtyp för projektlinje.

1. I avsnittet Projekt, leta upp Standardtyp för projektlinje
2. Välj ett av de tillgängliga värdena:
   • Budget
   • Debiterbar
   • Både budget och debiterbar
3. Eller lämna fältet tomt

Om det anges kommer denna projektlinjetyp att registreras på alla exporterade utgifter som har en projekttagg. Om det lämnas tomt läggs ingen projektlinjetyp till under export.

Synka projekt med Pleo

När du har aktiverat och konfigurerat Projects Sync:

1. På sidan Taggkonfiguration klickar du på Synkronisera med Pleo
2. Integrationen kommer att synka berättigade projekt och uppgifter till Pleo
3. De synkroniserade projekten visas i Pleo som taggar i den dedikerade projekttaggsgruppen
4. När synkningen är klar:
   • Användare kan söka efter och tilldela relevant projekt- eller projektuppgiftstagg till utgifter
   • för att hjälpa till att välja rätt tagg ser användarna både beskrivningar och nummer för projekt (eller projekt-uppgiftskombinationer)

Bra att veta:

• Endast Öppna, ej blockerade projekt synkas
• Om ett projekt blir blockerat eller inte längre är öppet arkiveras dess tagg i Pleo vid nästa synk
• Endast Publicerade projektuppgifter synkas
• Om ett projekt- eller uppgiftsnamn ändras i Business Central uppdateras taggnamnet vid nästa synk
• Om en projekt- eller uppgiftskod ändras arkiveras den gamla taggen och en ny tagg skapas
• Befintliga utgifter som är taggade med gamla projekt- eller uppgiftskoder länkas inte om automatiskt