Inviter eksterne bogholdere

Inviter en ekstern bogholder

Du kan invitere en ekstern bogholder i Pleo, vælge vedkommendes adgangsniveau, angive vedkommendes oplysninger og tildele fuldmagt ved at markere feltet. 

Det sker der nu for din eksterne bogholder

1. Der sendes en e-mailinvitation fra Pleo.
2. Efter accept af invitationen vil bogholderen blive ført til Pleo-webappen.
3. Personlige oplysninger, såsom navn og e-mailadresse, skal angives.
4. Der skal angives en 4-cifret personlig kode, og telefonnummeret skal bekræftes.
5. Oplysninger om regnskabspraksis (registreringsland og virksomhed) skal tilføjes.
6. Partneraftalen skal bekræftes.
7. Partnerkontoen vil derefter blive oprettet i Pleo.

Sådan ændrer du adgangsniveauer og giver yderligere tilladelser:

1. Gå til Brugere.
2. Gå til Eksterne bogholdere
3. Vælg den eksterne bogholder
   • Skift adgangsniveauet.
     • Begrænset adgang:
       • Se, rediger og eksportér udgifter
       • Konfigurer regnskab og virksomhed
       • Hjælp med virksomhedsverificering
       • Se saldi og kontantoversigt
       • Hæv, flyt eller indsæt penge
     • Udvidet adgang inkluderer rettigheder under begrænset adgang og:
       • Administrer brugere
       • Bestil medarbejderkort
       • Administrer forbrugsgrænser
       • Administrer leverandørkort
   • Yderligere tilladelser
     • Administrer overførselsregler
     • Send tilbagebetalinger manuelt
     • Fakturabetalinger (muligheden for at betale fakturaer på vegne af administratorer)