Avancerede Indstillinger for Business Central-integration v2

• Knyt Business Central-dimensionen til Pleo-teams
• Registrer leverandør på kortudgifter 
• Leverandørtagging 
• Deaktiver/aktivér Købsfakturaer
• Kassekladder for fakturaer og fakturabetalinger
• Bogføringsdato som eksportdato
• Vedhæftede filer
• Ignorer Wallet-opfyldninger/eksterne tilbagebetalinger

Knyt Business Central-dimensionen til Pleo-teams

Få mere at vide om, hvordan du knytter Pleo-teams til en dimension fra Business Central for automatisk at tildele dimensionsværdier til udgifter baseret på det valgte team. 

Registrer leverandør for kortudgifter

Du kan bogføre Pleo-kortudgifter og tilbageførsler på en leverandør.

1. Åbn Pleo-integrationsopsætning i Business Central
2. Under Opsætning skal du justere Registrer leverandør på kortudgifter:
   • Hvis funktionen er deaktiveret (standard) vil kortudgifter blive registreret som en enkelt indtastning i udgiftskassekladden.
   • Hvis funktionen er aktiveret vil Pleo-kortudgifter blive bogført på en leverandør i Business Central. Brug denne funktion sammen med leverandørtagging.

Leverandørtagging

Få mere at vide om, hvordan du aktiverer leverandørtagging i Pleo. Du kan bruge denne funktion sammen registrering af leverandører på kortudgifter.

Deaktiver/aktivér Købsfakturaer

Hvis du foretrækker at have alle dine Pleo-udgifter registreret som kassekladdeposter, kan du deaktivere Købsfakturaer for integrationen:

1. Åbn Pleo-integrationsopsætning i Business Central.
2. Gå til afsnittet Avanceret.
3. Slå knappen Købsfakturatil/fra:
   • Hvis funktionen er aktiveret (standard), vil fakturaer og alle andre udgifter, der er bogført på en leverandør, blive registreret som Købsfakturaer i Business Central.
   • Hvis funktionen er deaktiveret, vil alle udgifter (inkl. fakturaer) blive registreret som kassekladdeposter i Business Central.

Kassekladder for fakturaer og fakturabetalinger

Hvis du har deaktiveret Købsfakturaer for integrationen, kan du oprette dedikerede kassekladder for separat at registrere kassekladdeposter for fakturaer og betalinger.

1. Åbn Pleo-integrationsopsætning i Business Central.
2. Klik på Vis mere. 
3. Angiv Kassekladden for fakturaer.
   • Den bruges til at registrere fakturaer og kortudgifter/private udlæg, der er bogført på en leverandør.
   • Skabelon: Køb anbefales
4. Angiv Kassekladden for fakturabetalinger.
   • Den bruges til at registrere betalingsposter og tilbagebetalinger, der er bogført på en leverandør.
   • Skabelon: Betalinger anbefales

Eksportdato som bogføringsdato

Få mere at vide om, hvordan du kan bruge bogføringsdatoen som eksportdato for dine Pleo-udgifter i Business Central.

Vedhæftede filer

Som standard overføres vedhæftede udgifter til Business Central sammen med eksporterede udgifter. Sådan deaktiverer du eksport af vedhæftede filer:

1. Åbn Pleo-integrationsopsætning i Business Central.
2. Gå til afsnittet Avanceret.
3. Deaktiver knappen Vedhæftede filer.

Ignorer Wallet-opfyldninger/eksterne tilbagebetalinger

Hvis dit bankfeed allerede importerer Pleo-opfyldninger eller eksterne tilbagebetalinger, kan du deaktivere eksport af disse fra Pleo for at undgå dubletter i Business Central:

1. Åbn Pleo-integrationsopsætning i Business Central.
2. Gå til afsnittet Avanceret.
3. Deaktiver knappen Ignorer Wallet-opfyldninger og/eller knappen Ignorer eksterne tilbagebetalinger.