Avancerede Indstillinger for Business Central-integration v2

• Synligheden af tags i Pleo
• Momssynkronisering og -synlighed i Pleo
• Knyt Business Central-dimensionen til Pleo-teams
• Registrer leverandør i forbindelse med kortudgifter 
• Leverandørtagging 
• Deaktiver/aktivér købsfakturaer
• Kassekladder for fakturaer og fakturabetalinger
• Bogføringsdato som eksportdato
• Vedhæftede filer
• Ignorer Wallet-opfyldninger/eksterne tilbagebetalinger

Synligheden af tags i Pleo

Du kan justere, hvilke dimensionværdier der skal være synlige som tags i Pleo. Det giver dig mulighed for at sætte en grænse for antallet af tags og gør det lettere at finde det rigtige tag til en udgift.

1. Åbn Pleo Integration Setup i Business Central.
2. Klik på Tags Setup.
3. Klik på ikonet med de tre prikker ud for en synkroniseret dimension.
   
4. Fjern markeringen i Show in Pleo for de dimensionværdier, du IKKE ønsker at have som tags i Pleo.
5. Klik på Synch With Pleo for straks at opdatere tags i Pleo.
   

Momssynkronisering og -synlighed i Pleo

Som standard synkroniseres alle ikke-blokerede normale momsopsætninger og opsætninger med omvendt betalingspligt med Pleo. Få mere at vide om, hvordan du udelukker specifikke momsopsætninger.

Knyt Business Central-dimensionen til Pleo-teams

Få mere at vide om, hvordan du knytter Pleo-teams til en dimension fra Business Central for automatisk at tildele dimensionsværdier til udgifter baseret på det valgte team. 

Registrer leverandør for kortudgifter

Du kan bogføre Pleo-kortudgifter og tilbageførsler på en leverandør.

1. Åbn Pleo Integration Setup i Business Central.
2. Under Configurations skal du justere Record Vendor on Card Expenses:
   • Hvis funktionen er deaktiveret (standard) vil kortudgifter blive registreret som en enkelt indtastning i udgiftskassekladden.
   • Hvis funktionen er aktiveret vil Pleo-kortudgifter blive bogført på en leverandør i Business Central. Brug denne funktion sammen med leverandørtagging.

Leverandørtagging

Få mere at vide om, hvordan du aktiverer leverandørtagging i Pleo. Du kan bruge denne funktion sammen registrering af leverandører på kortudgifter.

Deaktiver/aktivér købsfakturaer

Hvis du foretrækker at have alle dine Pleo-udgifter registreret som kassekladdeposter, kan du deaktivere Købsfakturaer for integrationen:

1. Åbn Pleo Integration Setup i Business Central.
2. Gå til afsnittet Advanced.
3. Slå knappen Purchase Invoices til/fra:
   • Hvis funktionen er aktiveret (standard), vil fakturaer og alle andre udgifter, der er bogført på en leverandør, blive registreret som købsfakturaer i Business Central.
   • Hvis funktionen er deaktiveret, vil alle udgifter (inkl. fakturaer) blive registreret som kassekladdeposter i Business Central.

Kassekladder for fakturaer og fakturabetalinger

Hvis du har deaktiveret købsfakturaer for integrationen, kan du oprette dedikerede kassekladder for separat at registrere kassekladdeposter for fakturaer og betalinger.

1. Åbn Pleo Integration Setup i Business Central.
2. Klik på Show more 
3. Angiv Invoice Journal.
   • Den bruges til at registrere fakturaer og kortudgifter/private udlæg, der er bogført på en leverandør.
   • Skabelon: Køb anbefales
4. Angiv Invoice Payment Journal.
   • Den bruges til at registrere betalingsposter og tilbagebetalinger, der er bogført på en leverandør.
   • Skabelon: Betalinger anbefales

Eksportdato som bogføringsdato

Få mere at vide om, hvordan du kan bruge bogføringsdatoen som eksportdato for dine Pleo-udgifter i Business Central.

Vedhæftede filer

Som standard overføres vedhæftede udgifter til Business Central sammen med eksporterede udgifter. Sådan deaktiverer du eksport af vedhæftede filer:

1. Åbn Pleo Integration Setup i Business Central.
2. Gå til afsnittet Advanced.
3. Slå knappen Attachments fra.

Ignorer Wallet-opfyldninger/eksterne tilbagebetalinger

Hvis dit bankfeed allerede importerer Pleo-opfyldninger eller eksterne tilbagebetalinger, kan du deaktivere eksport af disse fra Pleo for at undgå dubletter i Business Central:

1. Åbn Pleo Integration Setup i Business Central.
2. Gå til afsnittet Advanced.
3. Slå knappen Ignore Wallet Topups og/eller knappen Ignore External Reimbursements fra.