Hinzufügen Ihrer Mandanten

Wenn Ihre Mandanten Pleo noch nicht nutzen, können Sie sie folgendermaßen zu Pleo einladen.

1. Öffnen Sie das Partner-Portal.

2. Gehen Sie zu Mandanten.

3. Klicken Sie auf Mandanten hinzufügen in der oberen rechten Ecke.

4. Geben Sie die Daten der Person ein, die als Administrator für das Konto Ihres Kunden verantwortlich sein wird.

5. Geben Sie die Unternehmensgröße an (dies kann Buchhalter*innen helfen, den Arbeitsaufwand für den jeweiligen Mandanten abzuschätzen).

6. Geben Sie den Namen des Unternehmens ein, und wählen Sie den richtigen Namen aus der Auswahlliste aus.

7. Klicken Sie auf Weiter.

Alles erledigt! Im nächsten Schritt können Sie Ihren Mandanten durch den Pleo-Verifizierungsprozess begleiten.

Wenn Ihre Mandanten bereits ein Pleo-Konto haben, können diese sich mit Ihrer Buchhaltungsfirma verbinden, indem sie Sie als externe Buchhalterin/externen Buchhalter einladen.