Añade a tus clientes

Si tu cliente aún no utiliza Pleo, aquí le explicamos cómo puede invitarlo a Pleo.

  1. Ve al Portal de socios.

  2. Ve a Clientes.

  3. Haz clic en el botón Cliente registrado (botón negro en la esquina superior derecha - lo sé, es confuso, lo sustituiremos en breves por "Registra a tu Cliente" o algo similar).

  4. Introduce aquí los datos de la persona que actuará como administrador de la cuenta de tu cliente.

  5. Especifica el tamaño de la empresa (esto puede ayudar a los contables a estimar la cantidad de trabajo necesaria para cada cliente).

  6. Comienza a escribir el nombre de la empresa y elígela de entre las opciones que aparecerán en la lista desplegable.

  7. Haz clic en Continuar.

Una vez añadido, se te redirigirá a la interfaz de Pleo. Aquí puedes iniciar el siguiente paso, que es el proceso de verificación.

Si tu cliente ya tiene una cuenta de Pleo, puedes conectarte a su contabilidad una vez te invite a participar como contable externo.


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