Externe Buchhalter:innen einladen

Buchhalter:in einladen


Sie können in Pleo Buchhalter:innen einladen, deren Zugriffsebene auswählen und ihre Details eingeben. Die Buchhalter:innen erhalten dann eine E-Mail mit der Einladung, Ihrem Pleo-Konto beizutreten.

So ändern Sie Zugriffsebenen und erteilen zusätzliche Berechtigungen:

  1. Gehen Sie auf Nutzer
  2. Wählen Sie den Buchhalter:die Buchhalterin aus
    • Zugriffsebene ändern
      • Eingeschränkter Zugriff:
        • Ausgaben anzeigen und bearbeiten
        • Buchhaltungseinstellungen bearbeiten
        • Ausgaben exportieren
      • Erweiterter Zugriff; dies umfasst begrenzten Zugriff sowie folgende weitere Berechtigungen:
        • Personen zum Pleo-Konto einladen und aus dem Pleo-Konto entfernen
        • Physische Karten bestellen
        • Ausgabenlimits festlegen und steuern
        • Auf die Wallet-Seite zugreifen und Informationen zum manuellen Aufladen anzeigen 
    • Zusätzliche Berechtigungen
      • Erweiterte Wallet-Berechtigungen aktivieren – Zur Ermöglichung von Wallet-Abhebungen, Verwalten von Lastschriften und automatischen Aufladungen
      • Privatauslagen ausgleichen

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