Externe boekhouders uitnodigen

Nodig een externe boekhouder uit

Je kunt een externe boekhouder uitnodigen in Pleo, het toegangsniveau selecteren en de gegevens invoeren. De externe boekhouder ontvangt een e-mail met de uitnodiging om lid te worden van je Pleo-account.

Zo wijzig je toegangsniveaus en geef je extra toestemming:

1. Ga naar Gebruikers
2. Ga naar Externe boekhouders
3. Selecteer de externe boekhouder
   • Wijzig het toegangsniveau
     • Beperkte toegang:
       • Uitgaven bekijken en bewerken
       • Boekhoudinstellingen bewerken
       • Uitgaven exporteren
     • Uitgebreide toegang, omvat beperkte toegang en:
       • Personen uitnodigen voor en verwijderen uit het Pleo-account
       • Plastic kaarten bestellen
       • Uitgavenlimieten instellen en controleren
       • Ga naar de pagina Cash management en bekijk de informatie over handmatig saldo toevoegen 
   • Aanvullende machtigingen
     • Geavanceerde accountrechten inschakelen: om rekeningopnames, het beheren van automatische incasso's en overboekingsregels toe te staan
     • Zelf voorgeschoten uitgaven verrekenen