Ausgabenlimits und Richtlinien festlegen

Dieser Artikel richtet sich an Admins. Sehen Sie sich Meine Limits finden an, um mehr über Ausgabenlimits zu erfahren, wenn Sie kein:e Mitarbeiter:in sind. 

Notiz:

• Ausgabenlimits werden pro Nutzer festgelegt. Alle Transaktionen, die mit den Karten (virtuell und physisch) des Nutzers getätigt werden, werden auf das Ausgabenlimit angerechnet.
• Mitarbeiter:innen sehen in ihrer Pleo-App ihr Ausgabenlimit und den verfügbaren Betrag (das Ausgabenlimit oder Guthaben des (Unter-)Kontos, je nachdem, was niedriger ist).

Voreingestellte Ausgabenlimits

Diese Limits gelten für alle neuen Karteninhaber, die zu Ihrem Pleo-Konto hinzugefügt werden.

1. Navigieren Sie zu Einstellungen in der Pleo Web-App
2. Klicken Sie auf Allgemein
3. Klicken Sie auf Kartenvorgaben
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

Ausgabenlimits festlegen

Wenn Sie den Beyond-Plan nutzen, können Sie auch Ausgaberichtlinien für verschiedene Kategorien hinzufügen, die Mitarbeiter in der Pleo-App einsehen können. Um Ausgaberichtlinien hinzuzufügen:

1. Gehen Sie zu Einstellungen
2. Klicken Sie auf Ausgaberichtlinien
3. Klicken Sie auf Jetzt Partner:in werden
4. Kategorie auswählen, zu der Sie Richtlinien hinzufügen möchten
5. Wählen Sie, ob Sie die Richtlinien selbst oder mit KI (Künstliche Intelligenz) schreiben möchten
6. Veröffentlichen klicken

Sobald die Richtlinien veröffentlicht sind, können Ihre Mitarbeiter sie direkt in der Pleo-App lesen und Fragen dazu stellen.

Individuelle Ausgabenlimits

1. Navigieren Sie zu Nutzer in der Pleo-Web-Anwendung
2. Wählen Sie den Karteninhaber/die Karteninhaberin aus
3. Klicken Sie auf Limits

Limits

• Limit pro Kauf
  Betrag, den der Karteninhaber pro Kauf ausgeben kann. Wenn der Kauf das Limit überschreitet, wird die Transaktion abgelehnt.
  
  
• Monatliches Limit

  Betrag, den der Karteninhaber pro Monat ausgeben kann. Die letzte Transaktion, die das Limit überschreitet, wird durchgeführt.
  
  

• Gesamtlimit

  Betrag, den der Karteninhaber ohne zeitliche Begrenzung ausgeben kann. Sobald dieser überschritten wird, muss er manuell zurückgesetzt werden.

  
  

• Vorübergehendes Limit
  Vorübergehendes höheres Limit im Falle, dass der Karteninhaber mehr ausgeben muss als üblich. Nach Ablauf des festgelegten Zeitraums wird das Limit wieder zurückgesetzt.
  
  
• Geldautomatenabhebung

  Cash-Abhebungen erlauben oder ablehnen.
  
  

• Freigegebene Tage

  Bitte wählen Sie die Tage aus, an denen der Karteninhaber seine Pleo-Karte nutzen darf, Transaktionen an anderen Tagen werden abgelehnt.
  
  

• Ausgabenkategorien

  Wählen Sie Kategorien aus, in denen der:die Karteninhaber:in die Pleo-Karte verwenden kann. Transaktionen in den deaktivierten Kategorien werden abgelehnt.

  
  

Anträge auf Erhöhung des Limits

1. Mitarbeiter:innen beantragen eine vorübergehende Limit-Erhöhung über die Pleo-App
2. Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung der Anfrage
3. Navigieren Sie zu Anfragen in der Pleo-Web-Anwendung
4. Überprüfen Sie die Anfrage in Offen
5. Sie können die Anfrage Genehmigen oder Ablehnen

Karte entsperren, wenn das Limit erreicht ist

Um Karten jetzt zu entsperren, muss das Ausgabenlimit erhöht werden. Sie können entweder das Kartenlimit erhöhen oder ein temporäres Limit festlegen.