Nutzerrollen in Pleo

Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die verschiedenen Zugriffsebenen in Pleo zu verstehen und die richtige Rolle für jede Person in Ihrem Unternehmen auszuwählen.

Mitarbeiter:in

Die Standardrolle für die meisten Personen, die eine Pleo-Karte verwenden, um arbeitsbezogene Ausgaben zu bezahlen. Was ein:e Mitarbeiter:in tun kann:

• Verwenden Sie eine virtuelle und/oder physische Pleo-Karte, um Einkäufe zu tätigen (einschließlich Apple Pay und Google Pay)
• Einreichen von Privatauslagen (einschließlich Kilometerpauschale) und Rückerstattungen selbst durchführen über die mobile App von Pleo
• Einsatz als designierter Reviewer für Ausgaben, die von ihrem Team/für ein von Ihnen geleitetes Projekt eingereicht werden.
• Eigene Ausgaben und Kartendetails anzeigen
• Rückerstattungen anfordern, falls aktiviert
• Ausgabenlimits und den Kartenstatus sehen

Admin

Die höchste Zugriffsebene für die unternehmensübergreifende Verwaltung von Pleo. Was ein Admin tun kann:

• Nutzer:innen einladen und entfernen, Rollen zuweisen und Teams verwalten
• Karten ausstellen, einfrieren und Limits konfigurieren
• Zweckgebundene Karten verwalten
• Rechnungen bezahlen
• Kategorien, Steuereinstellungen und Schnittstellen konfigurieren
• Freigabe-Flows, Rückerstattungen und Sicherheitsrichtlinien einrichten
• Zugang zu unternehmensweiten Analysen und Exporten
• Guthaben und Cash-Übersicht anzeigen und Guthaben verwalten, indem Sie Geld abheben, verschieben oder hinzufügen

Controller:in

Eine auf Buchhaltung fokussierte Rolle, die für die Vorbereitung von Daten zum Export und die Genauigkeit der Finanzbücher verantwortlich ist. Was ein:e Controller:in mit eingeschränktem Zugriff tun kann:

• Ausgaben anzeigen, bearbeiten und exportieren
• Buchhaltung und Unternehmen einrichten
• Unterstützung bei der Unternehmensverifizierung
• Ausgaben exportieren
• Guthaben und Kassenübersicht anzeigen
• Geld abheben, verschieben oder hinzufügen

Ein/eine Controller:in mit erweitertem Zugriff hat alle Vorteile eines/einer eingeschränkten Nutzer:in und zusätzlich:

• Nutzerverwaltung
• Mitarbeiterkarten bestellen
• Ausgabenlimits verwalten
• Zweckgebundene Karten verwalten

Controller:innen können zusätzliche Berechtigungen haben, die manuell eingerichtet werden müssen:

• Transferregeln verwalten
• Privatauslagen ausgleichen

Reviewer

Eine ergänzende Rolle, die Sie zusätzlich zu einer der Hauptrollen hinzufügen. Verwenden Sie sie, wenn jemand Ausgaben überprüfen und Karten für ein Team verwalten muss, ohne volle Admin-Kontrolle. Was ein:e Reviewer tun kann:

• Ausgaben für zugewiesene Nutzer:innen oder Teams überprüfen und genehmigen oder ablehnen
• Kommentare hinzufügen oder Änderungen anfordern, bevor die Genehmigung erfolgt
• Sehen Sie sich die Ausgaben an, für deren Überprüfen sie verantwortlich sind

Externer/Externe Buchhalter:in

Die Rolle des/der externen Buchhalter:in ist für Nicht-Unternehmensmitglieder gedacht, die vom Pleo-Admin eingeladen werden, um bei der Vorbereitung von Ausgaben für die Buchung zu helfen. Was ein/eine externe/r Buchhalter mit eingeschränktem Zugriff tun kann:

• Ausgaben anzeigen, bearbeiten und exportieren
• Buchhaltung und Unternehmen einrichten
• Unterstützung bei der Unternehmensverifizierung
• Guthaben und Kassenübersicht anzeigen
• Geld abheben, verschieben oder hinzufügen

Ein/eine externer/externe Buchhalter:in mit erweitertem Zugriff hat alle Vorteile der eingeschränkten Rechte und zusätzlich:

• Nutzerverwaltung
• Mitarbeiterkarten bestellen
• Ausgabenlimits verwalten
• Zweckgebundene Karten verwalten

Externer/externe Buchhalter:in kann zusätzliche Berechtigungen haben, die manuell eingerichtet werden müssen:

• Transferregeln verwalten
• Privatauslagen ausgleichen
• Zahlungen von Rechnungen (Möglichkeit, Eingangsrechnungen im Namen von Admins zu bezahlen)