So richten Sie Ihre Teamcodes ein

Teamcodes verknüpfen Pleo-Ausgaben mit einem Teamcode auf Teamebene in Ihrer Buchhaltungsumgebung, um den Kontenabgleich schneller und genauer zu gestalten. Sobald Sie einem Team in Pleo einen Teamcode hinzufügen, kann dieser – je nach Exportmethode oder Schnittstelle – auf exportierten Ausgaben erscheinen.

1. Wechseln Sie in Pleo zu Nutzer
2. Klicken Sie auf Teams
3. Öffnen Sie das Team, das Sie aktualisieren möchten
4. Klicken Sie auf Einstellungen
5. Klicken Sie auf Code bearbeiten
6. Fügen Sie den relevanten Code/die entsprechende ID (aus Ihrem Buchhaltungssystem) ein
7. Klicken Sie auf Speichern
8. Wiederholen Sie dies für jedes Team, das Sie zuordnen möchten

FAQ

Ich kann das Feld für den Teamcode nicht finden

• Stellen Sie sicher, dass Sie ein Team bearbeiten (und keine Person)
• Wenn Sie keinen Zugriff auf die Bearbeitung von Teams haben, bitten Sie eine:n Admin in Ihrem Arbeitsbereich, den Teamcode zu aktualisieren
  
  

Der falsche Teamcode wird beim Export angezeigt

• Bestätigen Sie, dass der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin dem richtigen Team in Pleo zugeordnet ist
• Überprüfen Sie, ob der Teamcode exakt kopiert wurde (einschließlich Groß- und Kleinschreibung sowie etwaiger führender Nullen)
• Wenn Sie den Teamcode kürzlich aktualisiert haben, exportieren Sie nach dem Speichern Ihrer Änderungen ein neues Set von Ausgaben