Admin-Zugang auf dem Handy und in der Web-App

Als Admin in Pleo können Sie Ausgaben verwalten und den Überblick über Unternehmensausgaben sowohl in der Mobile App als auch in der Web-Anwendung behalten. Jede Plattform ist für einen anderen Moment in Ihrem Arbeitsablauf gedacht: Die Mobile App hilft Ihnen, schnell zu handeln, wenn Sie gerade nicht am Schreibtisch sind, während Ihnen die Web-Anwendung mehr Raum für ausführlichere Administration, Überblick, Konfiguration und detaillierte Finanz-Workflows bietet. Zusammen verwendet bieten sie Ihnen ein nahtloses Erlebnis auf allen Geräten – so bleiben Sie im Alltag flexibel und behalten dennoch bei Bedarf die volle Kontrolle.

Wofür die Mobile App sich am besten eignet

Die mobile Pleo-App ist auf Schnelligkeit und Flexibilität optimiert und hilft Ihnen, kleine Admin-Aufgaben unterwegs zu erledigen.

In der Mobile App verwenden Admins Pleo in der Regel, um Folgendes zu tun:

• Laufende Ausgaben im Blick zu behalten (ideal für kurze Zwischenchecks im Laufe des Tages)
• Mitarbeiter:innen in Echtzeit zu unterstützen, wenn bei einem Kauf Fragen auftauchen
• Schnell zu handeln, damit die alltäglichen Ausgaben reibungslos laufen

Wofür die Web-Anwendung sich am besten eignet

Die Web-Anwendung von Pleo ist für eine umfassendere Administration und Kontrolle konzipiert – insbesondere, wenn Sie mehr Einzelheiten, einen größeren Kontext oder Konfigurationsoptionen benötigen.

In der Web-Anwendung nutzen Admins Pleo in der Regel, um Folgendes zu tun:

1. Unternehmensausgaben in Echtzeit zu überprüfen und Filter anzuwenden (z. B. nach Datum, Person oder Review-Status)
2. Nutzer:innen, Rollen und Teams zu verwalten und so sicherzustellen, dass Zugriffsrechte unternehmensübergreifend abgestimmt sind
3. Strukturierte Admin-Workflows zu überprüfen und abzuschließen – etwa das Bearbeiten von Anfragen (z. B. Anfragen zur Erhöhung des Ausgabenlimits über „Anfragen“)
4. Detaillierte Finanz-Workflows abzuschließen – etwa das Bezahlen von Lieferanten-Eingangsrechnungen (wo unterstützt)

Was Sie in der mobilen App nicht tun können (und wo Sie es stattdessen erledigen)

Die Mobile App ist darauf ausgelegt, Dinge schnell und einfach zu halten, wenn Sie unterwegs sind. Für einige Admin-Aufgaben, die von mehr Platz, mehr Kontext oder mehr Einstellungen profitieren, ist die Web-Anwendung die beste Wahl.

Beispiele für Aufgaben, die in der Web-Anwendung erledigt werden:

• Überprüfen von Anfragen zur Erhöhung des Ausgabenlimits über „Anfragen“
• Umfassendes unternehmensweites Überprüfen der Ausgaben mit vollständiger Filterung und detaillierten Ausgabenansichten
• Verwaltung von Nutzer:innen, Rollen und Zugriffsrechten (Nutzer:innen einladen, Rollen zuweisen und Teams verwalten)
• Bezahlung von Lieferanten-Eingangsrechnungen (wo unterstützt)

Vorgeschlagene Workflows/Beispiele

1. Sorgen Sie dafür, dass Anfragen auch an hektischen Tagen weiterlaufen

Verwenden Sie die Mobile App, um im Alltag nah am Geschehen zu bleiben. Wenn Sie bereit sind, mit vollständigem Kontext zu überprüfen, öffnen Sie die Web-Anwendung und gehen Sie zu Anfragen, um Anfragen zur Erhöhung des Ausgabenlimits zu genehmigen oder abzulehnen.

2. Richten Sie Ihre Organisation ein und verwalten Sie diese dann unterwegs

Laden Sie in der Web-Anwendung Nutzer:innen ein, weisen Sie Rollen zu und organisieren Sie Teams. Verwenden Sie die Mobile App für kurze Zwischenchecks und alltägliche Admin-Momente.

3. Finanz-Workflows mit voller Transparenz abwickeln

Verwenden Sie die Web-Anwendung für detaillierte Schritte wie das Bezahlen von Lieferanten-Eingangsrechnungen (wo unterstützt), einschließlich Hinzufügen von Zahlungsdetails für Lieferanten und Planen von Zahlungen. Nutzen Sie die Mobile App, um auch unterwegs schnell reagieren zu können.