Crear una orden de compra

Haz que las compras se aprueben antes de que se produzcan añadiendo una orden de compra en Pleo. 

Cómo crear una orden de compra

1. Ve a Órdenes de Compra
2. Haz clic en Crear orden de compra
3. Añade los detalles, asegúrate de incluir al menos una partida y la divisa en la que se enviará la factura. Si corresponde, añade las etiquetas correctas y una divisa
4. Cuando hayas añadido todos los detalles, haz clic en Crear
5. Tu orden de compra se ha enviado para su aprobación. Las aprobaciones se basan en los ajustes de tu empresa.
   • Si tu empresa tiene reglas de revisión configuradas, es posible que se asignen revisores automáticamente según las etiquetas, el equipo o las reglas de toda la empresa de la orden de compra.
   • Si una orden de compra no coincide con ninguna regla de revisión, se rechazará automáticamente.

Después de crear una orden de compra

Revisión y aprobación

Los revisores pueden aprobar o rechazar tu orden de compra desde Revisiones. Una orden de compra necesita la aprobación de al menos un revisor.

Los revisores se agrupan en Revisión de etiqueta, Revisión de equipo o Revisión de empresa, según cómo se hayan asignado. Cada grupo muestra su estado: 

• Esperando revisión
• Aprobada
• Rechazada

Editar una orden de compra

Puedes editar una orden de compra mientras su revisión esté pendiente:

• No hay ningún revisor asignado: solo el propietario de la orden de compra puede editarla
• Lista para revisar: el propietario o un revisor asignado pueden editarla

Descargar una orden de compra

Cualquier persona con acceso a la orden de compra puede descargarla como PDF después de crearla.

Vincular una orden de compra a una factura

Pleo comprueba automáticamente si una factura coincide con la orden de compra vinculada. Si los detalles no coinciden, verás un aviso para poder revisarlos y corregirlos.

Para vincular una orden de compra manualmente:

1. Ve a Facturas.
2. Selecciona la factura.
3. En Orden de compra, selecciona la orden de compra que quieres vincular.

Cómo se transfieren las aprobaciones a las facturas

Cuando se confirma una coincidencia entre una orden de compra y una factura, de forma automática o manual, las aprobaciones relevantes de la orden de compra se transfieren a la factura.

• Los revisores que aprobaron la orden de compra no necesitan aprobar la factura de nuevo si también forman parte de su proceso de revisión.
• Los revisores adicionales de la factura aún deben aprobarla.