Configurar la integración de Business Central v2

Información general

• Tipo de integración: aplicación instalada dentro de Business Central
• Son compatibles Business Central En la nube, Local y Alojado por Partners (versión 24 y superiores)
• Exportar
  • Los gastos de Pleo se pueden exportar a Business Central como asientos del libro diario y facturas de compra
  • Se admite la exportación de gastos con tarjeta, facturas, gastos personales, kilometraje, reembolsos, gastos personales y cualquier otro gasto
  • Los archivos adjuntos de gastos (recibos) se transfieren junto con los datos de gastos
• Sincronización de etiquetas
  • Importar y sincronizar dimensiones desde Business Central con etiquetas en Pleo 
  • Selecciona qué valores de dimensión quieres ver como etiquetas en Pleo
• Sincronización de impuestos
  • Importar y sincronizar configuraciones de IVA desde Business Central con códigos de impuestos en Pleo
  • Selecciona las configuraciones de IVA que quieras ver como códigos de impuestos en Pleo
  • Importar y sincronizar proyectos y tareas desde Business Central con etiquetas en Pleo
• Sincronización del plan contable
  • Importar y sincronizar cuentas GL y cuentas bancarias desde Business Central con Pleo 
• Etiquetado de proveedores
  • Sincronizar proveedores entre Pleo y Business Central
  • Registrar los gastos exportados en los proveedores reales en Business Central
• Otro
  • Soporte para multientidad: conecta fácilmente cada entidad de Pleo a una empresa independiente en Business Central
  • Contabilidad de periodos de cuentas cerradas: exporta gastos pertenecientes a periodos contables cerrados
  • Multidivisa: habilita la multidivisa en Pleo y exporta los gastos pagados en diferentes divisas
  • Representación: exporta los gastos de representación con datos de asistentes

Instalación

Instalación para Cloud Business Central

1. Ve a la aplicación Pleo en Microsoft AppSource
2. Haz clic en Obtener ahora
3. Usa tus credenciales de Business Central para iniciar sesión (si es necesario)
4. Selecciona el entorno de Business Central en el que deseas instalar la aplicación
5. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla

Instalación para Business Central local o alojado por un partner

La integración utiliza el rango de objetos 50170–50199. Sigue los pasos indicados a continuación para comprobar la disponibilidad del rango de objetos y solicitar el paquete de integración de Pleo:

1. Accede a la página Todos los objetos pulsando “Todos los objetos” en la búsqueda
2. Aplica el filtro por ID de objeto e inserta 50170..50199 en el campo de filtro
3. Comprueba si el rango de objetos 50170_50199 está disponible en tu Business Central
   
   • Si ves “No hay nada que mostrar en esta vista”, el rango de objetos está disponible: solicita el paquete de aplicación de integración BC a tu contacto de Pleo o a Soporte, mencionando que el rango de objeto está completamente disponible.
   • Si algún objeto dentro de este rango ya está en uso, habla con tu persona de contacto en Pleo o con el equipo de Soporte y especifica que todos los objetos ya están en uso, para que podamos asignar un nuevo rango y ajustar tu paquete de integración.
4. Instala el paquete en tu Business Central a través del Administración de extensiones

Conexión

Configuración

Configuración asistida

1. Después de conectar la integración, se abrirá automáticamente en Business Central la ventana emergente de configuración asistida de Pleo.
2. Sigue la configuración guiada para configurar:
   • Libros diarios
   • Cuentas
   • Sincronización de etiquetas
   • Cuentas de contrapartida en Pleo
   • Categorías en Pleo
3. Completa todos los pasos de la configuración asistida.

Códigos de impuestos y etiquetas

Configurar códigos de impuestos (opcional)

1. En Business Central, ve a Configuración de la integración de Pleo

2. Accede a Configuración de códigos de impuestos
3. Para no importar ciertas configuraciones de IVA como códigos de impuestos en Pleo, desmarca la casilla Mostrar en Pleo y haz clic en Sincronizar con Pleo 

Configurar etiquetas (opcional)

• Para vincular Dimensión a Grupos de etiquetas existentes:
  1. En Business Central, ve a Configuración de la integración de Pleo
  2. Haz clic en Configuración de etiquetas
  3. Añade las Dimensiones de Business Central que quieras sincronizar con Pleo
     • Las dimensiones que ya existen como grupos de etiquetas activos se seleccionan automáticamente
       
  4. Selecciona una dimensión 
  5. Haz clic en Aceptar
  6. Haz clic en Sincronizar con Pleo

• Para editar los valores de Dimensión sincronizados con Pleo:
  1. Junto al campo de dimensión, haz clic en el icono de tres puntos
     
  2. Desmarca Mostrar en Pleo para los Valores de dimensión que NO deseas tener en Pleo como Etiquetas
  3. Haz clic en Sincronizar con Pleo 

Sincronizar proyectos de BC con Pleo (opcional)

• Puedes sincronizar proyectos y tareas de proyecto en Pleo como etiquetas. 
• Esto significa que tú y tus empleados podéis asignar datos de proyecto a los gastos en Pleo y que el proyecto, la tarea y, opcionalmente, el tipo de línea de proyecto correspondiente se registren automáticamente en Business Central durante la exportación.
• Consulta Sincronización de proyectos para Business Central V2 para llevar a cabo esta configuración. 

Etiquetado de proveedores

Aprende cómo activar el etiquetado de proveedores en Pleo.

Categorías

Aprende cómo crear tus categorías, y una vez creadas, puedes seguir estos pasos:

1. En Pleo, ve a Ajustes 
2. Haz clic en Contabilidad 
3. Selecciona Categorías 
4. Para cada categoría
   • Selecciona el número de cuenta relevante
   • Elige un código de impuestos del menú desplegable

Exportar un gasto